Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge

• Privatkundenberater / VR-FinanzPlaner
• Vermögensplaner / Betreuer vermögender Kunden

Sie vertiefen Ihr Wissen rund um das Thema Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen im Bedarfsfeld Erben und Vererben anhand von praktischen Beispielen und Übungen. Es werden die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen betrachtet. Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produktlösungen der R+V im Zusammenhang mit dem Thema Vermögensübertragung. Thematisiert werden unterschiedliche Zielgruppen, die Marktbearbeitung sowie verschiedene Lösungsideen.

Weiterhin werden die Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes (1. Schicht) aufgezeigt. Die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen werden für eine zielgruppenwirksame Ansprache genutzt.

Mit diesem Praktiker-Update erhalten Sie die Möglichkeit Erfahrungen auszutauschen und Ihre Kenntnisse in der R+V Produktpalette zu ergänzen und zu vertiefen.

Mit dem Besuch dieses Seminares bescheinigen wir den Teilnehmern 6,5 Stunden IDD-relevante Weiterbildungszeit (§34 d Abs. 9 GewO/IDD).

• Zielgruppe 50+
• Bedarfsfeld Erben und Verschenken
• Vorsorge in der 1. Schicht
• Gesetzliche und fachliche Grundlagen
• Versicherungen als technische Lösung
• Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
• Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
• Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
• Diskussion und Erfahrungsaustausch

• IDD Weiterbildungszeit (GewO § 34d Abs. 9 Satz 1 i.V.m. Weiterbildungsverpflichtung gemäß §7 der Versicherungsvermittlungsverordnung): 6,5 Stunden