Vermögensnachfolgeplanung

• Anlageberater und Wertpapierspezialisten
• Individualkundenbetreuer
• Privatkundenberater, Vermögensplaner und Financial Consultants

Die Altersstruktur unserer Kunden macht es immer mehr notwendig, auch über den Tellerrand hinaus zu schauen. Sie erhalten in diesem Seminar einen kompakten und professionellen Überblick über die Themen, die im Rahmen einer Vermögensnachfolgeplanung wichtig sind. So können Sie Ihre Kunden auf relevante Punkte hinweisen und auch qualifiziert mitreden, wenn es um rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Überlegungen geht und kreative Gestaltungsmöglichkeiten thematisiert werden.

Unser Referent Herr Dr. Delp wird sie kompetent in allen Fragen beraten können und das Thema sehr versiert mit Ihnen besprechen.

• Einstiegssituation
• Rechtliche Grundzüge
• Güterrecht
• Verschenken
• Vererben
• Steuerliche Grundlagen
• Haupttatbestände
• Steuerpflicht
• Steuerbemessungsgrundlage
• Steuerentstehung und –erklärung
• Wirtschaftliche Überlegungen
• Grundüberlegungen
• Nachfolgeplanung
• Gestaltungsüberlegungen
• Nutzung von persönlichen Freibeträgen
• Nutzung von Belastungsvorteilen
• Nutzung von sachlichen Vergünstigungen
  
• Nutzung von Bewertungsvorteilen
• Verzahnung mit der Einkommenssteuer
• Geschäftsansätze
• Grundüberlegung
• Nachlassplanung
• Testamentsvollstreckung
• Stiftungsbetreuung
• Produktabsatz
• Erben als Kunden von heute und morgen
• Unternehmensnachfolge
• Allgemeines
• Fragen aus Sicht des Bankers
• Ausblick
  

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 7.100,00 EUR mit max. 20 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).