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PK121102

Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Mitarbeiter, die die Abschlussprüfung zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
  • Mitarbeiter, die in der Serviceberatung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zum Berater gehen wollen
Das ist Ihr Nutzen

In diesem Seminar werden die rechtlichen und fachlichen Grundlagen rund um das Thema Geldanlage behandelt. Sie vertiefen ihr Wissen zu verschiedenen Fonds der Union Investment und Zertifikaten der DZ Bank. Sie erlangen Sicherheit in den Beratungsgesprächen durch einen umfassenden Überblick über die Marktsituation und Konjunktur.

Diese Inhalte erwarten Sie
  • Biostrukturanalyse STRUCTOGRAM® - Schlüssel zur Selbstkenntnis
  • Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung
  • Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
  • Anlageprodukte der Serviceberatung
  • Bankeinlagen und bankeigene Inhaberschuldverschreibungen
  • Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend mit sehr guter Bonität
  • Ausgewählte Zertifikate der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der DZ BANK dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
  • Besonderheiten der Besteuerung von Fonds und Anlegern
  • Ausgewählte Fonds der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
  • "MeinInvest"
  • Offene Immobilienfonds der Finanzgruppe
  • Erstellung von bedarfsgerechten Angeboten
  • Umsetzungstraining
Das sollten Sie noch wissen

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden. Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Es wird ausdrücklich empfohlen, die Seminare PK131101, PK121102, PK131103, PK131104 und PK121105 zur Vorbereitung auf den Kompetenznachweis Serviceberatung PK211100 in aufsteigender Reihenfolge zu besuchen.

In Abhängigkeit von der technischen Verfügbarkeit wird das Bankanwendungsverfahren direkt am Laptop bzw. mittels Screenshots  in die Seminargestaltung einbezogen.

Empfohlene Seminare

  • Online-Seminar: Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 inkl. Liquidität (PK131101)
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Serviceberater. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Information Kompetenznachweis

Alle Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises „Zertifizierter VR-Serviceberater“ (PK211100)

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK121102.00324.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
05.02.24 - 15.03.24

Transferphase:
25.03.24 - 05.04.24
18.03. - 22.03.24
Preis
Vollpension: 880,15 €
Tagesgast: 330,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.00424.1
Ort Bühl
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
26.02.24 - 05.04.24

Transferphase:
15.04.24 - 26.04.24
08.04. - 12.04.24
Preis
Vollpension: 1.075,95 €
Tagesgast: 420,00 €
Anreise am Vortag: 122,20 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.00524.1
Ort Hannover
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
04.03.24 - 12.04.24

Transferphase:
22.04.24 - 03.05.24
15.04. - 19.04.24
Preis
Vollpension: 1.024,79 €
Tagesgast: 390,00 €
Anreise am Vortag: 117,11 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.00624.1
Ort Alzey
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
11.03.24 - 19.04.24

Transferphase:
29.04.24 - 10.05.24
22.04. - 26.04.24
Preis
Vollpension: 1.024,79 €
Tagesgast: 390,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.00724.1
Ort Hamburg
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
22.04.24 - 31.05.24

Transferphase:
10.06.24 - 21.06.24
03.06. - 07.06.24
Preis
Vollpension: keine Angabe
Tagesgast: keine Angabe
Anreise am Vortag: keine Angabe
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.00824.1
Ort Rösrath
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
29.04.24 - 07.06.24

Transferphase:
17.06.24 - 28.06.24
10.06. - 14.06.24
Preis
Vollpension: 753,19 €
Tagesgast: 330,00 €
Anreise am Vortag: 81,47 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.00924.1
Ort Kassel
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
13.05.24 - 21.06.24

Transferphase:
01.07.24 - 12.07.24
24.06. - 28.06.24
Preis
Vollpension: 1.058,27 €
Tagesgast: 360,00 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01024.1
Ort Gerlingen
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
03.06.24 - 12.07.24

Transferphase:
22.07.24 - 02.08.24
15.07. - 19.07.24
Preis
Vollpension: 1.124,78 €
Tagesgast: 489,99 €
Anreise am Vortag: 122,20 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01124.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
27.05.24 - 05.07.24

Transferphase:
15.07.24 - 26.07.24
08.07. - 12.07.24
Preis
Vollpension: 880,15 €
Tagesgast: 330,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01224.1
Ort Merseburg
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
17.06.24 - 26.07.24

Transferphase:
05.08.24 - 16.08.24
29.07. - 02.08.24
Preis
Vollpension: 1.054,79 €
Tagesgast: 420,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01324.1
Ort Ettlingen
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
17.06.24 - 26.07.24

Transferphase:
05.08.24 - 16.08.24
29.07. - 02.08.24
Preis
Vollpension: 1.118,27 €
Tagesgast: 420,00 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01424.1
Ort Wiehl
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
12.08.24 - 20.09.24

Transferphase:
30.09.24 - 11.10.24
23.09. - 27.09.24
Preis
Vollpension: 1.003,63 €
Tagesgast: 390,00 €
Anreise am Vortag: 101,83 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01524.1
Ort Rendsburg
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
26.08.24 - 04.10.24

Transferphase:
14.10.24 - 25.10.24
07.10. - 11.10.24
Preis
Vollpension: 1.067,11 €
Tagesgast: 390,00 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01624.1
Ort Stuttgart
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
02.09.24 - 11.10.24

Transferphase:
21.10.24 - 01.11.24
14.10. - 18.10.24
Preis
Vollpension: 1.215,21 €
Tagesgast: 390,00 €
Anreise am Vortag: 157,84 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01724.1
Ort Hannover
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
02.09.24 - 11.10.24

Transferphase:
21.10.24 - 01.11.24
14.10. - 18.10.24
Preis
Vollpension: 1.024,79 €
Tagesgast: 390,00 €
Anreise am Vortag: 117,11 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01824.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
09.09.24 - 18.10.24

Transferphase:
28.10.24 - 08.11.24
21.10. - 25.10.24
Preis
Vollpension: 880,15 €
Tagesgast: 330,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.01924.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
07.10.24 - 15.11.24

Transferphase:
25.11.24 - 06.12.24
18.11. - 22.11.24
Preis
Vollpension: 1.012,46 €
Tagesgast: 420,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.02024.1
Ort Karlsruhe
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
28.10.24 - 06.12.24

Transferphase:
16.12.24 - 27.12.24
09.12. - 13.12.24
Preis
Vollpension: 1.068,63 €
Tagesgast: 455,00 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
1.550,00 €
VeranstaltungsnummerPK121102.02124.1
Ort Hannover
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
11.03.24 - 19.04.24

Transferphase:
29.04.24 - 10.05.24
22.04. - 26.04.24
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
1.550,00 €
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