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PK116103
Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking
Entwickelt für Sie alsDas ist Ihr NutzenDiese Inhalte erwarten SieDas sollten Sie noch wissenInformation Kompetenznachweis
- Vermögensplaner
- Wertpapierspezialisten
- Betreuer vermögender Privatkunden
- Privatkundenbetreuer
- Angehende Private-Banking Berater
Gerade im Private Banking ist das Thema Generationenmanagement ein wesentlicher Baustein in der kompetenten und ganzheitlichen Betrachtung. Ergänzt wird dieses wichtige Thema um den Fokus auf Vorsorge- und Absicherungslösungen die speziell für dieses besondere Klientel interessant sein kann.
- Vorsorge und Absicherungslösungen für Private Banking Kunden
- Vorsorge und Demografischer Wandel
- Aktuelle Situation des Rentensystems
- Steueroptimierte Altersvorsorge
- Sozialversicherungstechnische Würdigung der Vorsorgelösungen
- Absicherungslösungen vom Krankengeld bis zur Pflege
- Fallstudie zur Vorsorgeermittlung
- Generationenmanagement
- Qualifizierte Vermögensberatung = unzulässige Rechtsberatung
- Unterstützung im Pflegefall
Betreuung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht - Vererben = Verschenken
Vermeidung von Konflikten zur Erhaltung des familiären Friedens durch klare Regelung zu Lebzeiten - Schenkung
Vertrag zugunsten Dritter - Regelung des Nachlasses
gesetzliche Erbfolge, gewillkürte Erbfolge (eigenhändiges / notarielles Testament, Erbvertrag), gemeinschaftliche letztwillige Verfügung, Vermächtnis, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Enterben und Erbverzicht, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter
Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Privat Banking. Folgende Veranstaltungen gehören dazu:
- PK116101 - Unternehmen und Unternehmer, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking
- PK116102 - Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private
- PK116103 - Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking
- PK116104 - Überzeugen mit Persönlichkeit - Besonderen Kunden auf Augenhöhe begegnen und begeistern, Skills und Mindset in Zeiten des Wandels
- PK116105 - Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking
- PK136106 - Webinar: "Digitale Bausteine" im Private Banking
- PK216100 - Kompetenznachweis: VR-Private Banking
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Privat Banking (PK216100).