Online-Seminar: Anlage in speziellen Anleihen, Fonds, Zertifikaten sowie in Immobilien

• Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
• Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking

• Sie beurteilen die Chancen und Risiken der Anlage in anspruchsvolleren Anleihen, Zertifikaten- und Fondslösungen für den Kunden.
• Sie wählen die passenden Produkte zielgerecht und unter Abwägung von Kunden- und Bankaspekten aus und bieten diese Produkte kundenorientiert an.

• Möglichkeiten der Anlage in anspruchsvollen Zertifikaten sowie deren vorherige Analyse
  • Grundlagen und Aufbauwissen Zertifikate
  • Aktienanleihen
  • Discountzertifikate
  • Zinsfix-Zertifikate
  • Express-Zertifikate
  • Bonus-Zertifikate
  • Blick zu anderen Zertifikate-Emittenten
• Auswahl der passenden Wertpapier-Investmentfonds sowie Stärken- und Schwächenanalyse von Fremdfonds
  • Aktuelles Marktumfeld und Anlegerverhalten
  • Spezielle Fondsanlagen
  • ETF und Co.
  • Kennzahlen zur Beurteilung von Fonds anwenden können
  • Fondsvergleich in der Praxis
• Spezielle Anleihen in Euro und Fremdwährung zielsicher auswählen und erfolgreich dem Kunden präsentieren
  • Bonitätsbeurteilungen und Besicherungsaspekte
  • Strukturierte Anleihen
  • Forwards und Zinsswaps
  • Renditenanalyse
  • Zinssensitivitäten
  • Ertragsprognose
  • Ausgewählte Fragen zur Anlage in Fremdwährungsanleihen
• Anlagen in Immobilien grundsätzlich bewerten und kundengerecht vermitteln. Direktanlage sowie geschlossene Investmentvermögen
  • Rechtliche und steuerliche Grundlagen bei geschlossenen Investmentvermögen
  • Die wesentlichen Marktsegmente im Überblick
  • Detailwissen zur Produktgestaltung
  • Rahmenbedingungen für den Vertrieb
  • Die Direktanlage in Immobilien zur Vermietung
  • Wirtschaftlichkeitsberechnung der vermieteten Immobilie
  • Nutzenbetrachtung für den Kunden im Rahmen der ganzheitlichen Vermögensbewertung
• Möglichkeiten der Anlage in anspruchsvollen Zertifikaten sowie deren vorherige Analyse
  • Grundlagen und Aufbauwissen Zertifikate
  • Aktienanleihen
  • Discountzertifikate
  • Zinsfix-Zertifikate, Express-Zertifikate, Bonus-Zertifikate
  • Blick zu anderen Zertifikateemittenten
• Auswahl der passenden Wertpapier-Investmentfonds sowie Stärken- und Schwächenanalyse von Fremdfonds
• Spezielle Anleihen in Euro und Fremdwährung zielsicher auswählen und erfolgreich dem Kunden präsentieren
• Anlagen in Immobilien grundsätzlich bewerten und kundengerecht vermitteln. Direktanlage sowie geschlossene Investmentvermögen

ACHTUNG: Die Veranstaltung wird digital durchgeführt und in 2 Teile aufgeteilt. Es können nur beide Teile als Einheit gebucht werden.

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstest mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Vermögensplanung (PK213100).