Kompetenznachweis: VR-Private Banking

• Vermögensplaner
• Wertpapierspezialisten
• Betreuer vermögender Privatkunden
• Privatkundenbetreuer
• Angehende Private-Banking Berater

• Erstellung eines Teil-Vermögensplans einer komplexen Fallstudie (6 Wochen).
• Präsentation des Konzeptes vor der Prüfungskommission inkl. fachliches Prüfungsgespräch (ca. 75 bis 90 Minuten).

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Privat Banking. Folgende Veranstaltungen gehören dazu:

• PK116101 - Unternehmen und Unternehmer, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking
• PK116102 - Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private
• PK116103 - Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking
• PK116104 - Überzeugen mit Persönlichkeit - Besonderen Kunden auf Augenhöhe begegnen und begeistern, Skills und Mindset in Zeiten des Wandels
• PK116105 - Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking
• PK136106 - Webinar: "Digitale Bausteine" im Private Banking
• PK216100 - Kompetenznachweis: VR-Private Banking

Die "Digitalen Bausteine" bestehen aus 8 Veranstaltungen und können nur im Paket gebucht werden. Eine Einzelbuchung ist nicht möglich.

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Module:

PK116101.00123.1
PK116102.00123.1
PK116103.00123.1
PK116104.00123.1
PK116105.00123.1
PK136106.00123.1-8