Die Wohnbaufinanzierungsberatung - Beratungstraining und verbrauchergerechte Konzepterstellung

• Privatkundenberater
• zukünftige Wohnbaufinanzierungsberater

Sie erarbeiten sich die Finanzierungsmittel der Verbundpartner und bekommen einen Einblick in das Thema Plattformgeschäft und Vermittlerbetreung. Im Beratungstraining wenden Sie das gelernte an.

Finanzierungsmittel Verbund und Plattformgeschäft

• Aktuelle Marktsituation
• Finanzierungsarten
• Finanzierungsmittel der Verbundpartner
• Absicherung
• R+V PrivatPolice (Wohngebäude-/Hausrat-Versicherung)
• R+V WohnTraumPolice (Bauleistungs-, Haftpflicht-, Bauunfall- und Rohbauversicherung)
• R+V RisikoLebensversicherung (fallend/konstant plus optionaler Arbeitslosenversicherung)
• R+V Berufsunfähigkeitspolice inkl. staatlichen Absicherung
• R+V Krankentagegeldversicherung inkl. staatlicher Absicherung
• Plattformgeschäft

Vermittlergeschäft und Omnikanalberatung

• Wichtige Aspekt einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Vermittler
• Chancen und Risken bei der Kooperation
• Überblick über die digital-persönlichen Vertriebskanäle (Video, Telefon, Co-Browsing)
• Besonderheiten bei der Gesprächsführung im digital-persönlichen Beratung
• Anwendung OKB Immobilie

Beratungstraining

• Besonderheiten der Genossenschaftlichen Beratungsphilosophie im Zusammenhang mit der
  Baufinanzierung
• Beratungsassistenten
• Ermittlung von weiteren Kundenziele und gewünschter Absicherung
• Erstellung von Finanzierungsangebot auf Basis der Kundenwünsche und der aktuellen
  rechtlichen Rahmenbedingungen
• Ertragssteigerung durch Cross Selling
• Finanzierungsangebote überzeugend präsentieren

Bildungszeit (§34d Abs. 9 GewO / IDD): 3 Stunden

Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls (Geschätzte Lerndauer: 7 Stunden). Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase (Geschätzte Lerndauer: 2 Stunden), in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Die Inhalte der Module BW133001 "Die Wohnbaufinanzierungsberatung - rechtliche Rahmenbedingungen" und BW123002 "Die Wohnbaufinanzierungsberatung - Bewertung von privaten Finanzeirungsvorhaben und öffentliche Förderungen" werden als bekannt vorausgesetzt.