Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking

Entwickelt für Sie als

Vermögensplaner
Wertpapierspezialisten
Betreuer vermögender Privatkunden
Privatkundenbetreuer
Angehende Private-Banking Berater

Das ist Ihr Nutzen

Gerade im Private Banking ist das Thema Generationenmanagement ein wesentlicher Baustein in der kompetenten und ganzheitlichen Betrachtung. Ergänzt wird dieses wichtige Thema um den Fokus auf Vorsorge- und Absicherungslösungen die speziell für dieses besondere Klientel interessant sein kann.

Diese Inhalte erwarten Sie

Vorsorge und Absicherungslösungen für Private Banking Kunden
- Vorsorge und Demografischer Wandel
- Aktuelle Situation des Rentensystems
- Steueroptimierte Altersvorsorge
- Sozialversicherungstechnische Würdigung der Vorsorgelösungen
- Absicherungslösungen vom Krankengeld bis zur Pflege
- Fallstudie zur Vorsorgeermittlung

Generationenmanagement
- Qualifizierte Vermögensberatung = unzulässige Rechtsberatung
- Unterstützung im Pflegefall
  Betreuung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
- Vererben = Verschenken
  Vermeidung von Konflikten zur Erhaltung des familiären Friedens durch klare Regelung zu Lebzeiten
- Schenkung
  Vertrag zugunsten Dritter
- Regelung des Nachlasses
  gesetzliche Erbfolge, gewillkürte Erbfolge (eigenhändiges / notarielles Testament, Erbvertrag), gemeinschaftliche letztwillige Verfügung, Vermächtnis, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Enterben und Erbverzicht, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter

Das sollten Sie noch wissen

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Privat Banking. Folgende Veranstaltungen gehören dazu:

PK116101 - Unternehmen und Unternehmer, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking
PK116102 - Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private
PK116103 - Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking
PK116104 - Überzeugen mit Persönlichkeit - Besonderen Kunden auf Augenhöhe begegnen und begeistern, Skills und Mindset in Zeiten des Wandels
PK116105 - Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking
PK136106 - Webinar: "Digitale Bausteine" im Private Banking
PK216100 - Kompetenznachweis: VR-Private Banking

Die "Digitalen Bausteine" bestehen aus 8 Veranstaltungen und können nur im Paket gebucht werden. Eine Einzelbuchung ist nicht möglich.

Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Privat Banking (PK216100).

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