Unternehmen und Unternehmer/-innen, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking

• Vermögensplaner
• Wertpapierspezialisten
• Betreuer vermögender Privatkunden
• Privatkundenbetreuer
• Angehende Private-Banking Berater

Neben einer Einführung und dem gemeinsamen Kennenlernen werden Sie in diesem Modul einen grundlegenden Einblick in das Thema erhalten.
Ein weiterer Fokus liegt auf Unternehmen und Firmenkunden. Diese sind mehr denn je ein Wachstumsmarkt den es erfolgreich zu beraten gilt.
Gerade als Private Banking Berater werden Sie regelmäßig mit den Top-Kunden Ihrer Häuser in Kontakt kommen und das sind häufig Unternehmer und Unternehmen. Dieser Baustein hilft Ihnen besser zu verstehen, warum ein Unternehmen anders tickt als ein Privatkunde und welche Rahmenbedingungen Sie unbedingt beachten sollten mit dem Ziel auch diesem Klientel souverän begegnen zu können. Abschließend werden Sie sich intensiv mit dem Bereich "Immobilie" in den unterschiedlichsten Facetten auseinander setzen.

• Einführung und Grundlagen des VR-Private Banking
• Unternehmen und Unternehmer als Zielgruppe im Private Banking
  • Das strategische Zielbild
  • Organisatorische Einbindung und vertriebliche Steuerung
  • Segmentierungskriterien im Individualkundengeschäft
  • Der Zielkunde: das Unternehmen / der Unternehmer
  • Betreuungs- und Marktbearbeitungskonzept
  • Aktuelle Herausforderungen für das Unternehmen / den Unternehmer und deren Auswirkungen auf die Beratung
  • Anforderung an den Berater
• Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Privat Banking. Folgende Veranstaltungen gehören dazu:

• PK116101 - Unternehmen und Unternehmer, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking 
• PK116102 - Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private
• PK116103 - Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking
• PK116104 - Überzeugen mit Persönlichkeit - Besonderen Kunden auf Augenhöhe begegnen und begeistern, Skills und Mindset in Zeiten des Wandels  
• PK116105 - Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking
• PK136106 - Webinar: "Digitale Bausteine" im Private Banking 
• PK216100 - Kompetenznachweis: VR-Private Banking

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Privat Banking (PK216100).