Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking

• Vermögensplaner
• Wertpapierspezialisten
• Betreuer vermögender Privatkunden
• Privatkundenbetreuer
• Angehende Private-Banking Berater

Im letzten Modul beschäftigen Sie sich mit den steuerlichen Rahmenbedingungen für das gehobene Kundenklientel und werfen dazu einen Blick auf Stiftungen, die gerade in diesem Bereich eine wichtige Alternative sein können. Entscheidend ist, dass Sie zu dem Thema grundlegend redefähig sind. Abschließend geht es um die praktische Umsetzung und die Erstellung eines Vermögensplans für dieses Klientel.

• Stiftungsmanagement
  • Motiv für die Stiftungserrichtung
  • Stiftungsrechtsreform
  • Die Stiftungstypen
  • Steuerliche Begünstigung (Gemeinnützigkeit)
  • Steuerliche Behandlung auf der Seite des Stifters Kapitalertragsteuerabzug
  • Rechnungslegung
  • Mögliche Dienstleistungen für Stifter bzw. Stiftungen von Banken
  • Steuerlich begünstigte Investmentfonds für Stiftungen
  • Anlagerichtlinien
  • Stiftungsgründungspotential
  • Einsatzbeispiele für steuerlich begünstigte Stiftungen
  • Gewinnung von Zustiftungen
  • Ausblick
• Steuerliche Rahmenbedingungen im Private Banking
  • Steuern im Private Banking
  • Einkünfte – und Vermögensbereiche
  • Finanzanlagen und Versicherungen im Privatvermögen
  • Immobilieninvestitionen im Privatvermögen
  • Finanzanlagen und Immobilien im Betriebsvermögen
  • Exkurs: Schenkung- und Erbschafsteuerliche Fragestellungen
  • Ausgewählte Vertriebsansätze
  • Kapitalertragsteuerabzug
  • Rechnungslegung
  • Mögliche Dienstleistungen für Stifter bzw. Stiftungen von Banken
  • Steuerlich begünstigte Investmentfonds für Stiftungen
  • Anlagerichtlinien
  • Stiftungsgründungspotential und Einsatzbeispiele für steuerlich begünstigte Stiftungen

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Privat Banking. Folgende Veranstaltungen gehören dazu:

• PK116101 - Unternehmen und Unternehmer, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking 
• PK116102 - Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private
• PK116103 - Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking
• PK116104 - Überzeugen mit Persönlichkeit - Besonderen Kunden auf Augenhöhe begegnen und begeistern, Skills und Mindset in Zeiten des Wandels  
• PK116105 - Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking
• PK136106 - Webinar: "Digitale Bausteine" im Private Banking 
• PK216100 - Kompetenznachweis: VR-Private Banking

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Privat Banking (PK216100).