Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private

• Vermögensplaner
• Wertpapierspezialisten
• Betreuer vermögender Privatkunden
• Privatkundenbetreuer
• Angehende Private-Banking Berater

In diesem Baustein lernen Sie die wichtigsten Rahmenbedingungen und Funktionsweisen von Derivaten kennen. In der Kombination mit dem Blick auf aktuelle Finanzinstrumente werden die Zusammenhänge und Details erklärt und die Beratungskompetenz deutlich erhöht. Darüber hinaus beschäftigen Sie sich speziell mit dem Zinsmarkt und dem Thema Portfoliomanagement. Abgerundet wird diese Woche insgesamt mit dem Thema Vermögensverwaltung.

• Vermögensverwaltung
  • Megatrend Vermögensverwaltung im Private Banking
  • Abgrenzung Finanzportfolioverwaltung und Anlageberatung
  • Vorteile der Finanzportfolioverwaltung für Kunden und Berater
  • Private Banking Betreuungsentgelt - zuwendungsfreie Erträge für die Bank
  • Aus der Praxis: komfortable und effiziente Vertriebsprozesse
  • Erfolgsfaktor erlebnisorientierte Kundenansprache
• Professioneller Handel mit Termingeschäften und Hebelprodukten im Private Banking
  • Einführung in die Terminmarktinstrumente
  • Financial Futures
  • Financial Options
  • Investment-Zertifikate
  • Margining & Regulatorik
• Qualifiziertes Management von Zinspapieren mit Derivaten im Private Banking
  • Einführung in das Management von Zinspapieren
  • Swaps und Zinsoptionen im Zinsmanagement
  • Analyse von Produkten mit Zinsstrukturen
• Modernes Portfoliomanagement im Private Banking
  • Praxis des modernen Portfoliomanagements
  • Produktvielfalt und Diversifikation
  • Asset Allocation
  • Performance-Messung
  • Probleme bei der Performance-Analyse

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Privat Banking. Folgende Veranstaltungen gehören dazu:

• PK116101 - Unternehmen und Unternehmer, Immobilienfinanzierung und Immobilienmanagement im Private Banking 
• PK116102 - Der Einsatz derivativer Instrumente, modernes Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung im Private
• PK116103 - Vorsorge, Absicherung und Generationenmanagement im Private Banking
• PK116104 - Überzeugen mit Persönlichkeit - Besonderen Kunden auf Augenhöhe begegnen und begeistern, Skills und Mindset in Zeiten des Wandels  
• PK116105 - Steuerliche Rahmenbedingungen, Stiftungsmanagement und Vermögensplanung im Private Banking
• PK136106 - Webinar: "Digitale Bausteine" im Private Banking 
• PK216100 - Kompetenznachweis: VR-Private Banking

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zertifizierter VR-Privat Banking (PK216100).