Kompetenznachweis VR-Serviceberatung

• Mitarbeitende, die die Abschlussprüfung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
• Mitarbeitende, die in der Serviceberatung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Entwicklungsschritt in die Richtung Privatkundenberater*in gehen wollen

Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und den Verkauf in der Serviceberatung verfügen.

Schriftliche Prüfung:
Die schriftliche Prüfung umfasst die Bearbeitung eines Antwort-Auswahl-Tests (MC-Test). Der MC-Test prüft unter anderem die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts. Hierfür sind alle durch den VR-BeraterPass Serviceberatung zertifizierten Anlageklassen prüfungsrelevant. Dauer des Antwort-Auswahl-Tests insgesamt: 120 Minuten.

Führen von ganzheitlichen Beratungsgesprächen:
Sie führen zwei Beratungsgespräche. Zunächst ein ganzheitliches Analysegespräch und dann ein vorzubereitendes Angebotsgespräch zu den Beratungsthemen der Serviceberatung (Liquidität, Absicherung, Vermögen und Vorsorge). Dabei werden ebenfalls für den Bereich Vermögen und Vorsorge die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts geprüft.

• Das Analysegespräch umfasst eine Gesprächsdauer von 30 Minuten.
• Das Angebotsgespräch dauert ebenfalls 30 Minuten.
• Die Vorbereitungszeit auf das Angebotsgespräch beträgt 60 Minuten.

Qualifizierungsnachweis:

• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)

Mit Bestehen des Kompetenznachweises Serviceberatung wird der VR-BeraterPass Serviceberatung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt.

Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

• zukunftsorientiert handeln
• genossenschaftlich agieren
• Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

• Online-Seminar: Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 inkl. Liquidität (PK131101)
• Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung (PK121102)
• Online-Seminar: Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung (PK131103)
• Ganzheitliche Omnikanal-ServiceBeratung (PK121105)