Wertpapierkompetenz für Vertriebsbeauftragte (Sachkunde nach § 17 Abs. 2 WpDVerOV)

• Leiter*innen und Mitarbeitende Vertriebsmanagement
• Leiter*innen und Mitarbeitende Vertriebssteuerung
• Künftige Vertriebsbeauftragte ohne Sachkunde im Wertpapierbereich oder ohne VR-BeraterPass

Die Komplexität bei Finanzinstrumenten und deren vielschichtige Aspekte zur Berücksichtigung bei Kundengeschäften erfordert hohes Fachwissen. Das betrifft nicht nur Berater*innen sondern erst recht Vertriebsbeauftragte.

Mit diesem Seminar können Sie Ihr Fachwissen im Bereich der Finanzinstrumente unter Berücksichtigung der einkommensteuerlichen Aspekte, Dokumentationspflichten und Chancen-Risikoverhältnisse vertiefen, um einzelne Finanzinstrumente für Ihre Vertriebsmaßnahmen beurteilen zu können.

Nach dem Besuch des Seminares bestätigen wir Ihnen die Sachkunde für Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistungen, Finanzinstrumente und strukturierte Einlagen für Vertriebsbeauftragte nach § 17 Abs. 2 WpDVerOV.

Damit können Sie im Rahmen der „Selbstkontrolle des Marktes“ durch Vertriebsbeauftragte diese für Mitarbeitende bis zur höchsten VR-BeraterPass-Stufe durchführen.

• Steuern in der Anlageberatung
• Besonderheiten in der Besteuerung von Finanzprodukten
• Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und Kapitalmärkte

• Finanzinstrumente in der Beratung
• Aktien
• Anleihen
• Grundlagen Optionen
• Aktienanleihen
• Zertifikate
• ETP´s und Investmentfonds
• Alternative Investments und Rohstoffe

Gerne führen wir das zweiteilige Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 18.650,00 EUR mit max. 20 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) als gesonderte Veranstaltung für Ihre Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).

Teil 1 wird digital durchgeführt. Es wird eine Webcam inkl. Mikrofon empfohlen.

Unsere Veranstaltung lebt auch immer von der Persönlichkeit der Teilnehmenden. Der Einsatz der Kamera unterstützt den methodischen und didaktischen Lernerfolg der Veranstaltung und ist daher wünschens- bzw. empfehlenswert.