Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
PK210000
Kompetenznachweis Zertifizierter Vorsorge- und Absicherungsspezialist
Kompetenznachweis Zertifizierte*r Vorsorge- und Absicherungsspezialist*in
Entwickelt für
- Erfahrene Privatkundenberater
- Vermögensplaner
- Private Banking Berater
Das ist Ihr Nutzen
Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und den Verkauf von passenden Vorsorge- und Absicherungslösungen verfügen und entsprechend qualifiziert sind.
Diese Inhalte erwarten Sie
Angebotsgespräch:
Angebotsgespräch auf Basis einer praxisorientierten Fallstudie (40 Minuten) und Fachgespräch (20 Minuten).
Die Unterlagen zur Fallstudie erhalten die Teilnehmenden ca. 4 Wochen vor dem Prüfungstermin.
Das sollten Sie noch wissen
Mit Bestehen des Kompetenznachweises erhalten Sie den Titel "Zertifizierter Vorsorge- und Absicherungsspezialist".
Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt.
Die personale Kompetenz ist unterteilt in
- zukunftsorientiert handeln,
- genossenschaftlich agieren und
- Aktivitäten gestalten
Information Kompetenznachweis
Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte des Zertifizierten Vorsorge- und Absicherungsspezialisten
Das bringen Sie mit
Die Teilnahme an dem Modul Zertifizierter Vorsorge- und Absicherungsspezialist (PK620006).
Entwickelt für
- Erfahrene Mitarbeitende im Privatkundengeschäft
- Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung
- Private Banking Berater*innen
Das ist Ihr Nutzen
Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der spezialisierten Vorsorge- und Absicherungsberatung verfügen.
Diese Inhalte erwarten Sie
Der Kompetenznachweis besteht aus einem Angebotsgespräch und einem Fachgespräch.
Die Teilnehmenden erhalten einen Kundenfall als Fallstudie und erarbeiten ein Lösungskonzept.
Im Angebotsgespräch (30 Minuten) wird dieses Lösungskonzept kundenorientiert präsentiert.
Im Anschluss stellen die Prüfenden dem Teilnehmenden auf die Angebotspräsentation fachbezogene Fragen (15 Minuten).
Das sollten Sie noch wissen
Die Teilnehmenden erhalten ca. 14 Tage vor dem Prüfungstermin per Mail den Kundenfall zur Vorbereitung auf das Angebotsgespräch.
Information Kompetenznachweis
Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte des Moduls „Zertifizierte*r Vorsorge- und Absicherungsspezialist*in (PK610040)“.
Im Kompetenznachweis wird die Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz beurteilt. Beurteilt werden die genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.
Nach erfolgreichem Abschluss des Kompetenznachweises erhalten Sie den Titel "Zertifizierte*r Vorsorge- und Absicherungsspezialist*in".
Das bringen Sie mit
Teilnahmevoraussetzung ist die Teilnahme am Modul „Zertifizierte*r Vorsorge- und Absicherungs-spezialist*in (PK620006)“.
Keine buchbaren Termine
Es gibt aktuell keine freien Termine mehr. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center.
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Alexander Koll
Produktmanager UpdateDigital IDD, Generationenmanagement und -beratung, Vorsorge und Absicherung
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Alexander Koll
Produktmanager UpdateDigital IDD, Generationenmanagement und -beratung, Vorsorge und Absicherung
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Die nächsten Termine für 2027
Termin08.12.27
Ort Region Rhein/Main
Veranstaltungspreis 965,00 €
| Beginn: | 08:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK210000.00127.1
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Veranstaltungsnummer: PK210000.00127.1
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)