Online-Seminar: VR-Private Banking Betreuung - digitale Module

• Private-Banking Berater*innen
• Vermögensplaner*innen
• Wertpapierspezialist*innen
• Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
• Privatkundenbetreuer*innen

Mit den digitalen Modulen zum Entwicklungsweg VR-Private Banking Betreuung erlangen Sie die Sicherheit, die Themen anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten

• aktuelle steuerliche Änderungen
• Wertpapiere im Betriebsvermögen
• FX -Geschäfte im Privatvermögen
• Ausweichgestaltungen durch Anlage im Betriebsvermögen - Stolperfallen

• Vor- und Nachteile einer Testamentsvollstreckung für den/die Erblasser*in und die erbende Person
• Inhalte einer Testamentsvollstreckung
• Pflichten des/der Testamentsvollstrecker*in
• Rechte der Erben und Ansprüche Dritter
• Vorteile einer Testamentsvollstreckung für die Bank

Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer*innen

• Optionen verstehen und nutzen
• mit Optionen zu besseren Anlageergebnissen: Einblicke und Strategien  
• erfolgreich investieren mit Optionen: Zertifikate und strukturierte Produkte im Private Banking               

• kurze Einführung in die Blockchain-Technologie und ihre Grundlagen
• Kryptowährungen
• Digital Assets & Virtual Assets

• Vorstellung von Financial Lighthouse
  
  

• Anwendungsbeispiele in Financial Lighthouse anhand des Prüfungsfalls

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Betreuung.
Die „digitalen Bausteine"

• Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
• Nachlass- und Testamentsvollstreckung
• Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer*innen
• Kryptowährungen und Virtual Assets

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Betreuung (PK228000).