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PK122214
Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren
Entwickelt für
- Mitarbeitende im Privatkundengeschäft
- langjährige Mitarbeitende im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
Das ist Ihr Nutzen
Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen Altersvorsorge, Absicherung und Vermögen. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der genossenschaftlichen Beratung anzuwenden und kundenorientierte Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Versorgungslücken sowie optimale Anlagekonzepte zu erstellen.
Diese Inhalte erwarten Sie
- Vermögen braucht Struktur, die richtigen Allokationsvorschläge nach Assetklassen und Risikobereitschaft
- Produktvorschläge der Privatkundenberatung, welche zu den verschiedenen Kundentypen und Szenarien im Bereich Vermögen und Vorsorge passen
- Depots und Vermögensanlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
- Vorsorgesituationen kundengerecht analysieren und die passenden Lösungen nutzenorientiert anbieten
- Sie führen eine qualifizierte Analyse des Kundenbedarfs durch, einschließlich Berechnung der Versorgungslücken
- Sie entwickeln individuelle Konzepte zur Altersvorsorge, Einkommenssicherung und Hinterbliebenenvorsorge
- konkrete Produktlösungen der R+V im Bereich Absicherung und Vorsorge (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, Basisrente) kundengerecht erklären und visualisieren
Qualifizierungsnachweis:
- Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden
Das sollten Sie noch wissen
Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Bitte planen Sie für die Online-Vorbereitungszeit 2 Stunden ein. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung relevant:
- Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
- Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
- Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
- Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
- Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)
- IDD: Weiterbildungsverpflichtung: 300 Minuten
Entwickelt für
- Mitarbeitende im Privatkundengeschäft
- langjährige Mitarbeitende im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
Das ist Ihr Nutzen
Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit im Thema Vermögen. Somit werden Sie befähigt, dieses Thema in Beratungsgesprächen im Zuge der genossenschaftlichen Beratung anzuwenden und kundenorientierte Lösungskonzepte und optimale Anlagekonzepte zu erstellen.
Diese Inhalte erwarten Sie
- Vermögen braucht Struktur, die richtigen Allokationsvorschläge nach Assetklassen und Risikobereitschaft
- Produktvorschläge der Privatkundenberatung, welche zu den verschiedenen Kundentypen und Szenarien im Bereich Vermögen und Vorsorge passen
- Depots und Vermögensanlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
- Trainingssequenzen
- Vertriebliche Umsetzung der vermittelten Inhalte
- Vertrieblicher Einsatz der erforderlichen Dokumente
Das sollten Sie noch wissen
Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Bitte planen Sie für die Online-Vorbereitungszeit 2 Stunden ein. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung relevant:
- Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
- Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
- Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
- Vermögen kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
- Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)
Entwickelt für
- Mitarbeitende im Privatkundengeschäft
- langjährige Mitarbeitende im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
Das ist Ihr Nutzen
Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen Altersvorsorge, Absicherung und Vermögen. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der genossenschaftlichen Beratung anzuwenden und kundenorientierte Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Versorgungslücken sowie optimale Anlagekonzepte zu erstellen.
Diese Inhalte erwarten Sie
- Vermögen braucht Struktur, die richtigen Allokationsvorschläge nach Assetklassen und Risikobereitschaft
- Produktvorschläge der Privatkundenberatung, welche zu den verschiedenen Kundentypen und Szenarien im Bereich Vermögen und Vorsorge passen
- Depots und Vermögensanlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
- Trainingssequenzen
- Vertriebliche Umsetzung der vermittelten Inhalte
- Vertrieblicher Einsatz der erforderlichen Dokumente
Das sollten Sie noch wissen
Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Bitte planen Sie für die Online-Vorbereitungszeit 2 Stunden ein. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung relevant:
- Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
- Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
- Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
- Vermögen kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
- Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)
Patrick Pape
Produktmanager Betreuungskunden Service-/ Privatkundenberatung
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Patrick Pape
Produktmanager Betreuungskunden Service-/ Privatkundenberatung
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Patrick Pape
Produktmanager Betreuungskunden Service-/ Privatkundenberatung
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 07.09.26 - 16.10.26 |
| Transferphase: | 26.10.26 - 06.11.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 364,00 € |
| Vollpension: | 887,71 € |
| Anreise am Vortag: | 127,30 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 14.09.26 - 23.10.26 |
| Transferphase: | 02.11.26 - 13.11.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 392,00 € |
| Vollpension: | 1.010,93 € |
| Anreise am Vortag: | 137,46 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 28.09.26 - 06.11.26 |
| Transferphase: | 16.11.26 - 27.11.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 392,00 € |
| Vollpension: | 883,96 € |
| Anreise am Vortag: | 122,20 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 12.10.26 - 20.11.26 |
| Transferphase: | 30.11.26 - 11.12.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 392,00 € |
| Vollpension: | 820,48 € |
| Anreise am Vortag: | 112,00 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 19.10.26 - 27.11.26 |
| Transferphase: | 07.12.26 - 18.12.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 336,00 € |
| Vollpension: | 875,58 € |
| Anreise am Vortag: | 132,37 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 02.11.26 - 11.12.26 |
| Transferphase: | 21.12.26 - 01.01.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 440,00 € |
| Vollpension: | 963,71 € |
| Anreise am Vortag: | 142,57 € |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 30.11.26 - 08.01.27 |
| Transferphase: | 18.01.27 - 29.01.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 412,00 € |
| Vollpension: | 967,90 € |
| Anreise am Vortag: | 143,30 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 07.12.26 - 15.01.27 |
| Transferphase: | 25.01.27 - 05.02.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 288,00 € |
| Vollpension: | 765,30 € |
| Anreise am Vortag: | 116,40 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 11.01.27 - 19.02.27 |
| Transferphase: | 01.03.27 - 12.03.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 392,01 € |
| Vollpension: | 898,09 € |
| Anreise am Vortag: | 131,40 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 11.01.27 - 19.02.27 |
| Transferphase: | 01.03.27 - 12.03.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 336,00 € |
| Vollpension: | 875,57 € |
| Anreise am Vortag: | 132,38 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 29.03.27 - 07.05.27 |
| Transferphase: | 17.05.27 - 28.05.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 05.04.27 - 14.05.27 |
| Transferphase: | 24.05.27 - 04.06.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 19.04.27 - 28.05.27 |
| Transferphase: | 07.06.27 - 18.06.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 335,98 € |
| Vollpension: | 877,48 € |
| Anreise am Vortag: | 136,30 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 10.05.27 - 18.06.27 |
| Transferphase: | 28.06.27 - 09.07.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 17.05.27 - 25.06.27 |
| Transferphase: | 05.07.27 - 16.07.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 288,00 € |
| Vollpension: | 765,32 € |
| Anreise am Vortag: | 126,60 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 07.06.27 - 16.07.27 |
| Transferphase: | 26.07.27 - 06.08.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 21.06.27 - 30.07.27 |
| Transferphase: | 09.08.27 - 20.08.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 412,00 € |
| Vollpension: | 967,90 € |
| Anreise am Vortag: | 143,30 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 28.06.27 - 06.08.27 |
| Transferphase: | 16.08.27 - 27.08.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 492,00 € |
| Vollpension: | 1.094,13 € |
| Anreise am Vortag: | 146,60 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 02.08.27 - 10.09.27 |
| Transferphase: | 20.09.27 - 01.10.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 30.08.27 - 08.10.27 |
| Transferphase: | 18.10.27 - 29.10.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 364,01 € |
| Vollpension: | 1.077,42 € |
| Anreise am Vortag: | 174,20 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 06.09.27 - 15.10.27 |
| Transferphase: | 25.10.27 - 05.11.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 335,98 € |
| Vollpension: | 877,48 € |
| Anreise am Vortag: | 136,30 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 13.09.27 - 22.10.27 |
| Transferphase: | 01.11.27 - 12.11.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 363,97 € |
| Vollpension: | 919,54 € |
| Anreise am Vortag: | 134,79 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 11.10.27 - 19.11.27 |
| Transferphase: | 29.11.27 - 10.12.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 392,00 € |
| Vollpension: | 868,11 € |
| Anreise am Vortag: | 125,60 € |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 29.11.27 - 07.01.28 |
| Transferphase: | 17.01.28 - 28.01.28 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 06.12.27 - 14.01.28 |
| Transferphase: | 24.01.28 - 04.02.28 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 03.01.28 - 11.02.28 |
| Transferphase: | 21.02.28 - 03.03.28 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 10.01.28 - 18.02.28 |
| Transferphase: | 28.02.28 - 10.03.28 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)