Ankommen in der Serviceberatung - Basiswissen für Seiteneinsteiger*innen

• Angestellte ohne Bankausbildung
• Wiedereinsteigende / Seiteneinsteigende
• weitere Ausbildungsberufe (Nicht-Bankkaufleute)

Der Entwicklungsweg VR-Serviceberatung mit dem Abschluss "VR-Serviceberater*in" ist für viele der erste Schritt in die Privatkundenberatung. Mit dem Seminar "Ankommen in der Serviceberatung - Basiswissen für Seiteneinsteiger*innen" bereiten Sie sich optimal auf die Seminare der VR-Serviceberatung vor. Sie beschäftigen sich mit dem Selbstverständnis in der Serviceberatung und den Grundlagen der Kommunikation, um aus jedem Erstkontakt mit Kundinnen und Kunden, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. Sie lernen die Mitgliedschaft als Basis unseres Erfolgs kennen und erfahren, wie Sie mit herausfordernden Kundinnen, Kunden und Reklamationen erfolgreich umgehen. In handlungsorientierten Aufgaben erkennen Sie Signale, um daraus Kundinnen und Kunden anzusprechen und Termine zu generieren.
Sie erlangen Wissen zu den Grundlagen des WpHG und lernen die Funktionsweisen und Ausstattungsmerkmale ausgewählter Finanzprodukte im Bereich Anleihen, Zertifikate und Fonds kennen. Sie verschaffen sich einen Überblick über das aktuelle Marktgeschehen und zu den Finanzmärkten.
Im Bereich Absicherung und Vorsorge erfahren Sie, welche Herausforderungen Ihre Kundinnen und Kunden mit der gesetzlichen Absicherung haben und welche Lösungen dafür genutzt werden können.

• Grundlagen und Wirkfaktoren der Kommunikation
• Selbstverständnis in der Serviceberatung
• Unsere Marke und Mitgliedschaft als Basis unseres Erfolgs
• Vom Erstkontakt zur erfolgreichen Kundenbeziehung
• Erfolgreicher Umgang mit Kundeneinwänden
• Grundlagen zum Thema Zahlungsverkehr
• Rund ums Konto - rechtliche und praktische Hintergründe
• Hintergründe zum Thema Kredit
• Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeit
• Besicherung von Krediten
• Das magische Dreieck der Geldanlage
• Überblick der verschiedenen Anlageformen
• Marktgeschehen verstehen - Verständnis und Hintergründe zu den Finanzmärkten
• Grundlagen des WpHG
• Anlage- und anlegergerechte Beratung
• Grundlagen, Funktionsweise und Ausstattungsmerkmale ausgewählter Finanzprodukte - Anleihen, Zertifikate und Fonds
• Grundlagen zum Thema Vorsorge und Absicherung - Hintergründe und Probleme der gesetzlichen Absicherung
• Überblick über das 3-Schichten-Modell
• Hintergründe zur Riester-Rente und staatl. geförderten Altersvorsorge
• Grundlagen und Hintergründe zu den Personen- Sach- und Vermögensversicherungen

Bitte beachten Sie, dass sich diese Veranstaltung an Mitarbeitende richtet, die künftig Beratungsaufgaben übernehmen. Für Seiteneiger*innen, die ausschließlich mit Serviceaufgaben in der Filiale betraut werden, empfehlen wir das Online-Seminar KC124001 „Ankommen im KSC und Filialservice - Basiswissen für Seiteneinsteiger*innen “

Diese Veranstaltung richtet sich explizit an Seiteneinsteiger, die im Anschluss an das Seminar den Entwicklungsweg "VR-Serviceberatung für Seiteneinsteiger" besuchen möchten.

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Die Onlinephase beinhaltet den Einsatz des KI‑Coaching-Tools Fioro. Mit der Anmeldung akzeptieren Sie zusätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung unseres Partners Fioro.
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Bei unserem Angebot handelt es sich nicht um eine IKT‑Dienstleistung gemäß DORA.
Der AI Act greift ebenfalls nicht, da Fioro keine Softwarelösung innerhalb Ihres Unternehmens darstellt. Fioro ist eine vom GenoVerband freigegebene Software, die von der GenoAkademie ausschließlich zu Bildungszwecken eingesetzt wird.
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