Online-Seminar: Erben und Vererben - spezielles Wissen für Individualkundenbetreuer*innen und Private Banking Berater*innen

• Individualkundenbetreuer*innen
• Privat Banking Berater*innen
• Mitarbeitende in der gehobenen Privatkundenberatung, die zu Erbschaften und Nachlass beraten

Sie gewinnen fundiertes Wissen zu den wichtigsten erbrechtlichen Grundlagen und erweitern so Ihre Beratungskompetenz im gehobenen Privatkundengeschäft. Sie lernen, Erbfolgen korrekt einzuordnen, Gestaltungsmöglichkeiten durch Testamente und Erbverträge zu erkennen sowie Vorsorgeregelungen sicher zu berücksichtigen. Anhand praxisnaher Fallbeispiele erhalten Sie wertvolle Hinweise für die ganzheitliche Begleitung vermögender Privatkunden bei der Nachfolge- und Vorsorgeplanung.

• Erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
• Spezielle Aspekte in der gesetzlichen Erbfolge, bei der Gestaltung von Erbverträgen und gemeinschaftlichen Testamenten
• Testamentsvollstreckung
• EU-Erbverordnung
• Betreuungsrecht
• Geschäftsfähigkeit/Geschäftsunfähigkeit
• Einwilligungsvorbehalt
• Arten von Betreuern
• Vollmachten bei Kontoführung und Geldanlage
• Vorsorgevollmachten
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung

Die Veranstaltung wird digital durchgeführt. Es wird eine Webcam inkl. Mikrofon empfohlen.
Unsere Veranstaltung lebt auch immer von der Persönlichkeit der Teilnehmenden. Der Einsatz der Kamera unterstützt den methodischen und didaktischen Lernerfolg der Veranstaltung und ist daher wünschens- bzw. empfehlenswert.

Gerne führen wir dieses dreitägige Online-Seminar auch in Präsenz bei Ihnen vor Ort durch.