Generationenmanagement: Struktur und Sicherheit in der Nachfolgeplanung mit Financial Lighthouse

• Private Banking Berater*innen
• Leitung Private Banking

Die Veranstaltung kombiniert fundiertes Fachwissen im Bereich des Generationenmanagements mit praxisnaher Methodik zur Umsetzung in Financial Lighthouse.
Sie lernen, Generationenunterschiede gezielt in der Beratung zu nutzen und Nachfolge als strukturierten, langfristigen Prozess zu gestalten.
Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit komplexen Familiensituationen und können diese mit dem Financial Lighthouse analysieren und visualisieren. So positionieren sie sich als kompetente Ansprechpersonen für die gesamte Familie und schaffen die Grundlage für nachhaltige Kundenbindung und zusätzliches Geschäft.

• Rolle der Bank in der Nachfolgeberatung
• Generationen verstehen: Verhalten, Ziele, Konflikte
• Rollen, Erwartungen und Governance in Familien
• Vermögensstruktur & Nachfolgelogiken (Erbe, Schenkung etc.)
• Arbeiten im Financial Lighthouse:
  • Erfassung von Vermögen & Personen
  • Ziel- und Motivanalyse
• Vorbereitung eines realen Praxisfalls

• Entwicklung und Vergleich von Nachfolge-Szenarien
• Cashflow-Planung & Versorgungssicherheit
• Beratung mit Visualisierung statt Produktfokus
• Integration in den Beratungsprozess

Gerne führen wir die zweitägige Veranstaltung, wie dargestellt, zum Preis von 6.995,00 EUR mit max. 16 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) als gesonderte Veranstaltung für Ihre Bank durch.
Optional individualisieren wir das Seminar nach Ihren Bedürfnissen, auch über den Fachbereich Nachfolgeplanung hinaus.

Terminanfragen richten Sie bitte an Sina Bunnenberg (Tel.: 0511 9574-5243 oder E-Mail: sina.bunnenberg@genoakademie.de).