Forum Private Banking

• Leiter Privatkundenbank
• Wertpapierspezialisten
• Privatkundenbetreuer

Sie erwarten wertvolle Informationen zur ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Kunden mit aktuellen Themen aus der Praxis des Private Banking.

Diskutieren Sie mit unseren erfahrenen Referenten und Finanzexperten, lernen Sie deren Ansichten aus erster Hand kennen und nutzen Sie das Forum als Inspiration für Ihre Arbeit.

Die Redner werden die Vorträge an beiden Tagen persönlich für Sie halten, Sie sehen sie in Bild und Ton in einem professionellen Setting und selbstverständlich wird es möglich sein, während und nach den Vorträgen persönliche Fragen zu stellen und mit den Referenten in Kontakt zu treten.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung bescheinigen wir Ihnen 6 Stunden (360 Minuten) IDD Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD), die unmittelbar in Ihrem Weiterbildungskonto über das Qualifikationsmanagement Anrechnung findet.

Die Veranstaltung ist zusätzlich beim FPSB Deutschland unter der Nummer 26-147 (Präsenz) und 27-001 (digital) registriert und wird mit insgesamt 7,5 CPD-Credits bewertet.

• Vom Unternehmen ins Vermögen –  Bei Nachfolgen Werte schaffen (0,5 CPD-Credit in Themengebiet 2.5 c) - Stefan Benzing
• Marktausblick 2027 (1,0 CPD-Credit in Themengebiet 1.2 b) - Moritz Bauer
• Faszination Gold: Wertspeicher für Ihre Kunden (0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.2 b) - Bernhard Conradi
• Bilder sagen mehr als 1000 Worte“ – Komplexität visualisieren, damit Kunden entscheiden (Financial Lighthouse als Kommunikationswerkzeug) (0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.6) - Bernd Schulze Kappelhoff
• Steuer-Update 2027 (0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.1 d) - Julia Opferkuch
• Update Nachfolge & Vermögensstrukturierung 2026 (0,5 CPD-Credit in Themengebiet 2.5 b) - René Udwari
• Praxisbericht Immobilien: echte Mehrwerte für Kunde, Bank und Berater (0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.2 d) - Boris Müller
• Stiftungen (1,0 CPD-Credit in Themengebiet 2.4 a) - Henning Krischke
• Vom Berater zum Netzwerkkoordinator. Die neue Rolle des Finanzplaners (1,0 CPD-Credit in Themengebiet 1.3 b) - Marcel Reyers
• Aktuelle Impulse für das Private Banking in Genossenschaftsbanken - Alexander Morof
• Aktuelles aus der GenoAkademie - Patrick Pfeffer
• Aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Entwicklungen (1,0 CPD-Credit in Themengebiet 1.4 d) - Thorsten Neufeld
• Einblick in die Top-Initiative Private Banking des Bundesweiten Strategieportfolios - Bettina Peitzner-Lloret
• Die unsichtbare Säule – Wie Sie DRV-Ansprüche in die Vermögensplanung Ihrer Mandanten integrieren (0,5 CPD-Credit in Themengebiet 1.2 c) - Marcel Reyers

Für die Teilnahme an der Veranstaltung bescheinigen wir Ihnen 6 Stunden (360 Minuten) IDD Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD), die unmittelbar in Ihrem Weiterbildungskonto über das Qualifikationsmanagement Anrechnung findet.

Hinweis für Ihre Teilnahme in Präsenz (PK310003.00126.1):
Mit gehobener Freizeitkleidung sind Sie bestens gekleidet.

Hinweis für Ihre Teilnahme in digital (PK31000.00226.1):
Die Aufzeichnung steht Ihnen vom 16.12.2026 bis 31.03.2027 auf VR-Bildung zur Verfügung.

Wenn Sie neben der reinen Teilnahmebescheinigung, die Bestätigung der IDD-Weiterbildungszeiten und/oder die CPD-Credits des FPSB haben möchten, erwartet Sie am Ende ein kurzer Wissenstest mit den Inhalten. Dies ist notwendig, da wir nur so entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Ihre (digitale) Anwesenheit dokumentieren können.

Möglichkeit Fragen zu stellen: Sollten sich bei den Aufzeichnungen Fragen ergeben, senden Sie uns diese gerne an pk@genoakademie.de und wir werden diese in Rücksprache mit den Referentinnen und Referenten gerne beantworten.