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PK226901
Kompetenznachweis VR-Private Banking Beratung - Trainee Private Banking
Entwickelt fürDas ist Ihr NutzenDiese Inhalte erwarten SieInformation Kompetenznachweis
Beurteilt werden die genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen. Der Kompetenznachweis ist bestanden, wenn in jedem der drei Kompetenzbereiche mindestens 50 % der maximal zu erreichenden Punkte erzielt werden.Das bringen Sie mit
- Studienabsolventen mit Wirtschaftsbezug
- Mitarbeitende mit Bankfach- oder Bankbetriebswirt-Abschluss
- ausgelernte*r Bankkauffrau/-mann mit Trainee-Stelle im Private Banking
Das Trainee-Programm Private Banking bereitet Mitarbeitende gezielt auf die anspruchsvollen Aufgaben im Private Banking vor und verbindet fundierte Fachkompetenz mit persönlicher Weiterentwicklung und praxisnaher Anwendung. Teilnehmende profitieren von:
- Ganzheitlicher Qualifizierung: Kombination aus Fachwissen, regulatorischen Anforderungen und Beratungskompetenz für eine professionelle Kundenbetreuung.
- Praxisorientiertem Lernen: Direkter Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag durch Fallstudien, Praxistransferphasen und begleitendes Coaching.
- Persönlicher Entwicklung: Stärkung von Kommunikations-, Verhandlungs- und Netzwerkfähigkeiten für nachhaltigen Erfolg im Kundenkontakt.
- Karriereperspektive: Aufbau eines stabilen Kompetenzfundaments für den Einstieg und die Weiterentwicklung im Private Banking.
Das Programm schafft damit einen klaren Mehrwert für Mitarbeitende und Unternehmen: Es fördert exzellente Beratung, steigert die Kundenzufriedenheit und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.
Klausur:
In einer schriftlichen Klausur mit offenen Fragen stellen Sie ihr Fachwissen unter Beweis.
Angebotsgespräch:
Im Anschluss an das Modul 10 startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4 – 6 Wochen Zeit. Sie erstellen eine Präsentation und präsentieren im Rahmen eines Angebotsgesprächs Ihre Ausarbeitung dem Kunden.
Prüfungsgespräch:
Im Anschluss an das Angebotsgespräch erhalten Sie Fachfragen zu Ihrer Ausarbeitung, die sich an Ihren Lösungsvorschlägen und der Fallstudie orientieren.
Das sollten Sie noch wissenIn einer schriftlichen Klausur mit offenen Fragen stellen Sie ihr Fachwissen unter Beweis.
Angebotsgespräch:
Im Anschluss an das Modul 10 startet die Ausarbeitung einer komplexen ganzheitlichen Kundenfallstudie. Für diese Ausarbeitung haben Sie 4 – 6 Wochen Zeit. Sie erstellen eine Präsentation und präsentieren im Rahmen eines Angebotsgesprächs Ihre Ausarbeitung dem Kunden.
Prüfungsgespräch:
Im Anschluss an das Angebotsgespräch erhalten Sie Fachfragen zu Ihrer Ausarbeitung, die sich an Ihren Lösungsvorschlägen und der Fallstudie orientieren.
Die Module des Trainee Private Banking sind nur als Paket buchbar. Eine Teilnahme an ausgewählten Modulen ist nicht möglich.
Das Trainee-Programm richtet sich gezielt an Studienabsolventen, ausgelernte Bankkaufleute mit einer Trainee-Stelle im Private Banking und Mitarbeitende mit einem abgeschlossenen Bankfach- oder Betriebswirt ohne VR-BeraterPass. Zur Bestätigung der Eingangsvoraussetzungen wird eine Kopie des Zertifikates benötigt.
Das Paket besteht aus den Modulen:
- PK136901: Webinar: Kick-Off Trainee Private Banking
- PK116901: Orientierungscenter & Coaching
- PK126901 - PK126905: Trainee Private Banking - Modul 1 - Modul 5
- PK136902: Halbzeit-Webinar: Trainee Private Banking
- PK226900: Zwischenprüfung Trainee Private Banking
- PK126906: Trainee Private Banking - Modul 6 (inkl. 1 TOJ vor und 1 TOJ nach Modul 6)
- PK126907 - PK126910: Trainee Private Banking - Modul 7 - Modul 10
- PK226901: Kompetenznachweis VR-Private Banking Beratung
Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:
- PK126906: Trainee Private Banking - Modul 6 (inkl. 1 TOJ vor und 1 TOJ nach Modul 6)
- PK126907 - PK126910: Trainee Private Banking - Modul 7 - Modul 10
Beurteilt werden die genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen. Der Kompetenznachweis ist bestanden, wenn in jedem der drei Kompetenzbereiche mindestens 50 % der maximal zu erreichenden Punkte erzielt werden.
Nach erfolgreicher Teilnahme am Kompetenznachweis erhalten Sie die Zertifizierungsurkunde VR-Individualkundenbetreuer*in und den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung (BP IV).
- Teilnahme an allen vorangegangenen Modulen des Traineeprogramms
Durch den Besuch dieser Veranstaltungen erhalten Sie folgende Qualifikationsnachweise:
- WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Individualkundenbetreuung)
- WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Individualkundenbetreuung)
- WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
- WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
Keine buchbaren Termine
Es gibt aktuell keine freien Termine mehr. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center.
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Patrick Pfeffer
Produktmanager Private Banking, Entwicklungswege Private Banking, Regulatorik
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