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PK138003
Online-Seminar: VR-Private Banking Betreuung - digitale Module
Online-Seminar: VR-Private Banking Betreuung - digitale Module
Entwickelt für
- Private-Banking Berater*innen
- Vermögensplaner*innen
- Wertpapierspezialist*innen
- Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
- Privatkundenbetreuer*innen
Das ist Ihr Nutzen
Mit den digitalen Modulen zum Entwicklungsweg VR-Private Banking Betreuung erlangen Sie die Sicherheit, die Themen anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.
Diese Inhalte erwarten Sie
Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
- aktuelle steuerliche Änderungen
- Wertpapiere im Betriebsvermögen
- FX -Geschäfte im Privatvermögen
- Ausweichgestaltungen durch Anlage im Betriebsvermögen - Stolperfallen
Nachlass- und Testamentsvollstreckung
- Vor- und Nachteile einer Testamentsvollstreckung für den/die Erblasser*in und die erbende Person
- Inhalte einer Testamentsvollstreckung
- Pflichten des/der Testamentsvollstrecker*in
- Rechte der Erben und Ansprüche Dritter
- Vorteile einer Testamentsvollstreckung für die Bank
- Optionen verstehen und nutzen
- mit Optionen zu besseren Anlageergebnissen: Einblicke und Strategien
- erfolgreich investieren mit Optionen: Zertifikate und strukturierte Produkte im Private Banking
Kryptowährungen und Virtual Assets
- kurze Einführung in die Blockchain-Technologie und ihre Grundlagen
- Kryptowährungen
- Digital Assets & Virtual Assets
Financial Lighthouse
- Vorstellung von Financial Lighthouse
- Anwendungsbeispiele in Financial Lighthouse anhand des Prüfungsfalls
Das sollten Sie noch wissen
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Betreuung.
Die „digitalen Bausteine"
- Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
- Nachlass- und Testamentsvollstreckung
- Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer*innen
- Kryptowährungen und Virtual Assets
Die Abrechnung aller "digitalen Bausteine" erfolgt über Teil 1.
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Betreuung (PK228000).
Durch den Besuch dieser Veranstaltung erhalten Sie folgenden Qualifikationsnachweis:
- IDD: Weiterbildungsverpflichtung: 300 Minuten
Entwickelt für
- Private-Banking Berater*innen
- Vermögensplaner*innen
- Wertpapierspezialist*innen
- Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
- Privatkundenbetreuer*innen
Das ist Ihr Nutzen
Mit den digitalen Modulen zum Entwicklungsweg VR-Private Banking Betreuung erlangen Sie die Sicherheit, die Themen anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.
Diese Inhalte erwarten Sie
Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
Nachlass- und Testamentsvollstreckung
Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer*innen
Kryptowährungen und Virtual Assets
Financial Lighthouse
- aktuelle steuerliche Änderungen
- Wertpapiere im Betriebsvermögen
- FX -Geschäfte im Privatvermögen
- Ausweichgestaltungen durch Anlage im Betriebsvermögen - Stolperfallen
Nachlass- und Testamentsvollstreckung
- Vor- und Nachteile einer Testamentsvollstreckung für den/die Erblasser*in und die erbende Person
- Inhalte einer Testamentsvollstreckung
- Pflichten des/der Testamentsvollstrecker*in
- Rechte der Erben und Ansprüche Dritter
- Vorteile einer Testamentsvollstreckung für die Bank
Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer*innen
- Optionen verstehen und nutzen
- mit Optionen zu besseren Anlageergebnissen: Einblicke und Strategien
- erfolgreich investieren mit Optionen: Zertifikate und strukturierte Produkte im Private Banking
Kryptowährungen und Virtual Assets
- kurze Einführung in die Blockchain-Technologie und ihre Grundlagen
- Kryptowährungen
- Digital Assets & Virtual Assets
Financial Lighthouse
- Vorstellung von Financial Lighthouse
- Anwendungsbeispiele in Financial Lighthouse anhand des Prüfungsfalls
Das sollten Sie noch wissen
Diese 6-teilige Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Betreuung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Allerdings kann diese Veranstaltung, bestehend aus den digitalen Modulen
- Spezielle steuerliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten
- Nachlass- und Testamentsvollstreckung
- Spezielles Wertpapierwissen für Private Banking Betreuer*innen
- Kryptowährungen und Virtual Assets
- Financial Lighthouse (Gschwind Software)
- Sprechstunde mit Financial Lighthouse
Die Abrechnung für alle sechs digitalen Module erfolgt über Teil 1.
Die Veranstaltung wird digital durchgeführt. Es wird eine Webcam inkl. Mikrofon empfohlen.
Unsere Veranstaltung lebt auch immer von der Persönlichkeit der Teilnehmenden. Der Einsatz der Kamera unterstützt den methodischen und didaktischen Lernerfolg der Veranstaltung und ist daher wünschens- bzw. empfehlenswert.
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Betreuung (PK228000).
Durch den Besuch dieser Veranstaltung erhalten Sie folgenden Qualifikationsnachweis:
- IDD: Weiterbildungsverpflichtung: 300 Minuten
Keine buchbaren Termine
Es gibt aktuell keine freien Termine mehr. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center.
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Patrick Pfeffer
Produktmanager Private Banking, Entwicklungswege Private Banking, Regulatorik
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
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Patrick Pfeffer
Produktmanager Private Banking, Entwicklungswege Private Banking, Regulatorik
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Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Die nächsten Termine für 2027
Termin08.06.27
Ort Digital
Veranstaltungspreis * keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.3
14.06.27
Digital
1.430,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 16:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.1
15.06.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.2
16.06.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 11:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.4
16.06.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 12:00 Uhr |
| Ende: | 13:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.5
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.5
26.07.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 10:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.6
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00127.6
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
Termin27.09.27
Ort Digital
Veranstaltungspreis * 1.430,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 16:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.1
28.09.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.2
29.09.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 11:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.4
29.09.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 12:00 Uhr |
| Ende: | 13:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.5
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.5
30.09.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.3
25.10.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 10:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.6
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00227.6
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
Termin08.11.27
Ort Digital
Veranstaltungspreis * 1.430,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 16:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.1
09.11.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.2
09.11.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.3
10.11.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 11:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.4
10.11.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 12:00 Uhr |
| Ende: | 13:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.5
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.5
20.12.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 10:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.6
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK138003.00327.6
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
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