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PK136003
Online-Seminar: VR-Private Banking Beratung - digitale Module
Online-Seminar: VR-Private Banking Beratung - digitale Module
Entwickelt für
- Privatkundenberater*innen
- Angehende Private-Banking Berater*innen
- Vermögensplaner*innen
- Wertpapierspezialist*innen
- Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
- Privatkundenbetreuer*innen
Das ist Ihr Nutzen
- Sie erlangen einen wertvollen Einblick in unternehmerische Kernthemen zur besseren Beratung der Kund*innen.
- Sie erreichen eine verbesserte Akquise- und Beratungsquote durch Einblicke und maßgeschneiderte Ansätze in der Beratung von Unternehmern.
- Sie erlangen die Sicherheit, die verschiedenen Themen anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.
Diese Inhalte erwarten Sie
Immobilien Direktinvestitionen
Professionelles Kreditmanagement
Nachhaltigkeit im Private Banking
Wie denken und handeln Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Unternehmen?
- rechtliche und steuerliche Grundlagen zu vermieteten Immobilien
- wirtschaftliche Einflussfaktoren
- Bewertung und Abgrenzung von Investitionen
Professionelles Kreditmanagement
- aktuelle Marktsituation in Bezug auf Zinsniveau und -entwicklung bei Finanzierungen
- Chancen und Risiken im Kreditportfolio
- Anpassungsmöglichkeiten der laufenden Finanzierungen zur Risikoabsicherung
Nachhaltigkeit im Private Banking
- Herkunft, Definition und Hintergründe
- strategische Verankerung im Private Banking
- Nachhaltigkeit vs. Private Banking
- Exkurs: Impact-Messung
Wie denken und handeln Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Unternehmen?
- Erkennen und Verstehen unternehmerischer Kernthemen
- Identifizierung zentraler Themen und Herausforderungen von Unternehmer*innen
- Umgang mit komplexen Fragestellungen des Unternehmers/der Unternehmerin
- Bedeutung des Umfelds und der Familie
Das sollten Sie noch wissen
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Beratung.
Die „digitalen Bausteine“
- Immobilien Direktinvestitionen
- Professionelles Kreditmanagement
- Nachhaltigkeit im Private Banking
- Wie denken und handeln Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Unternehmen
Die Abrechnung für alle 4 "digitalen Bausteine" erfolgt über Teil 1.
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Beratung (PK226000).
Entwickelt für
- Privatkundenberater*innen
- angehende Private-Banking Berater*innen
- Vermögensplaner*innen
- Wertpapierspezialist*innen
- Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
- Privatkundenbetreuer*innen
Das ist Ihr Nutzen
- Sie erlangen einen wertvollen Einblick in unternehmerische Kernthemen zur besseren Beratung der Kund*innen.
- Sie erreichen eine verbesserte Akquise- und Beratungsquote durch Einblicke und maßgeschneiderte Ansätze in der Beratung von Unternehmern.
- Sie erlangen die Sicherheit, die verschiedenen Themen anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.
Diese Inhalte erwarten Sie
Immobilien Direktinvestitionen
Professionelles Kreditmanagement
Nachhaltigkeit im Private Banking
Wie denken und handeln Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Unternehmen?
- rechtliche und steuerliche Grundlagen zu vermieteten Immobilien
- wirtschaftliche Einflussfaktoren
- Bewertung und Abgrenzung von Investitionen
Professionelles Kreditmanagement
- aktuelle Marktsituation in Bezug auf Zinsniveau und -entwicklung bei Finanzierungen
- Chancen und Risiken im Kreditportfolio
- Anpassungsmöglichkeiten der laufenden Finanzierungen zur Risikoabsicherung
Nachhaltigkeit im Private Banking
- Herkunft, Definition und Hintergründe
- strategische Verankerung im Private Banking
- Nachhaltigkeit vs. Private Banking
- Exkurs: Impact-Messung
Wie denken und handeln Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Unternehmen?
- Erkennen und Verstehen unternehmerischer Kernthemen
- Identifizierung zentraler Themen und Herausforderungen von Unternehmer*innen
- Umgang mit komplexen Fragestellungen des Unternehmers/der Unternehmerin
- Bedeutung des Umfelds und der Familie
Das sollten Sie noch wissen
Diese 4-teilige Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Beratung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Allerdings kann diese Veranstaltung, bestehend aus den digitalen Modulen
- Immobilien Direktinvestitionen
- Professionelles Kreditmanagement
- Nachhaltigkeit im Private Banking
- Wie denken und handeln Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Unternehmen
Die Abrechnung für alle vier digitalen Module erfolgt über Teil 1.
Die Veranstaltung wird digital durchgeführt. Es wird eine Webcam inkl. Mikrofon empfohlen.
Unsere Veranstaltung lebt auch immer von der Persönlichkeit der Teilnehmenden. Der Einsatz der Kamera unterstützt den methodischen und didaktischen Lernerfolg der Veranstaltung und ist daher wünschens- bzw. empfehlenswert.
Information Kompetenznachweis
Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Beratung (PK226000).
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Patrick Pfeffer
Produktmanager Private Banking, Entwicklungswege Private Banking, Regulatorik
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Sie haben inhaltliche Fragen oder wünschen ein Inhouse-Angebot?
Patrick Pfeffer
Produktmanager Private Banking, Entwicklungswege Private Banking, Regulatorik
Sie haben organisatorische Fragen?
Kontaktieren Sie unser Kunden-Service-Center.
Unsere Servicezeiten:
Mo. – Do. 08:00 – 17:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
Die nächsten Termine für 2026
Termin20.11.26
Ort Digital
Veranstaltungspreis * 850,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.3
23.11.26
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.1
23.11.26
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.2
24.11.26
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00426.4
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)
Die nächsten Termine für 2027
Termin01.03.27
Ort Digital
Veranstaltungspreis * 860,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.1
01.03.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.2
02.03.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.4
05.03.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00127.3
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
Termin29.04.27
Ort Digital
Veranstaltungspreis * 860,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.1
29.04.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.2
30.04.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.3
30.04.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00227.4
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
Termin23.08.27
Ort Digital
Veranstaltungspreis * 860,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.1
23.08.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.2
24.08.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.4
26.08.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00327.3
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
Termin27.09.27
Ort Digital
Veranstaltungspreis * 860,00 €
| Beginn: | 08:30 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.1
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.1
27.09.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.2
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.2
28.09.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 13:30 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.4
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.4
06.10.27
Digital
keine Angabe
| Beginn: | 14:00 Uhr |
| Ende: | 17:30 Uhr |
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.3
| Bei digitaler Teilnahme (zzgl. zum Veranstaltungspreis): | keine Angabe |
Durchführung: Meetings mit Kick
Veranstaltungsnummer: PK136003.00427.3
* Die Veranstaltung besteht aus mehreren Teilen, die nur gemeinsam buchbar sind. Die Deklaration und Abrechnung des Veranstaltungspreises erfolgen über einen der Veranstaltungsteile. Bei allen weiteren Teilen werden die Kosten mit 0,00 EUR oder keine Angabe ausgewiesen.
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)