VR-Private Banking Beratung - Modul 2

• Privatkundenberater*innen
• Angehende Private-Banking Berater*innen
• Vermögensplaner*innen
• Wertpapierspezialist*innen
• Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
• Privatkundenbetreuer*innen

Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module.
Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

• rechtliche Schnittstellen im Private Banking
• Abgrenzung zu anderen Dienstleistungen und rechtliche Grenzen
• aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen im Private Banking (WpHG & MiFID II)

• gesetzliche Altersvorsorge
• 3-Schichten-Modell/SV-Systeme
• digitale Rentenübersicht
• ganzheitliches Management der Basisvorsorge
• ganzheitliches Management der Lebensrisiken
• steuerliche Aspekte im Vorsorgemanagement
• Beamt*innenversorgung

• Güterstandsrecht
• Ehegattenerbrecht
• erbschaftssteuerliche Betrachtungen
• Behandlung von Auslandsvermögen
• Nachfolgeplanung im „Private Banking“

Businessknigge 2.0 - stilsicher und kompetent im Auftritt mit Geschäftspartner*innen

• der erster Eindruck zählt
• professionelles Auftreten
• Höflichkeit und Etikette
• erfolgreiche Kommunikation
• professionelle Durchführung eines Geschäftsessens

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Beratung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmenden erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent, spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Beratung (PK226000).