VR-Private Banking Beratung - Modul 1

• Privatkundenberater*innen
• angehende Private-Banking Berater*innen
• Vermögensplaner*innen
• Wertpapierspezialist*innen
• Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
• Privatkundenbetreuer*innen

• Aufbau der notwendigen Akquisitions-Kompetenzen, um anspruchsvollen Wachstums-Cases gerecht zu werden und am Markt zu bestehen
• Betreuerinnen und Betreuer verstehen, mit welchen Denk- und Verhaltensweisen sie sich beim Kunden und bei der Kundin wahrnehmbar unterscheiden können
• Vernetzung
• Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

• Überblick über den Entwicklungsweg VR-Private Banking Beratung
• Einblick in das Private Banking Projekt des BVR

• aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der Private Banking Beratung
• Besonderheiten bei der Besteuerung von Finanzinstrumenten

• volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
• Wirtschaftspolitik

• ausgewählte Wertpapiere
• Aktien, Zertifikate, Fonds, ETF´s und Fremdwährungsanlagen

• Kunde/Kundin im Mittelpunkt (personalisierte Ansprache/langfristige Beziehung)
• überzeugende Kommunikation
• erfolgreiche Akquise
• praktische Umsetzung

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Beratung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmenden erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per E-Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Beratung (PK226000).