Investition in Zinspapiere und Aktien analysieren und verstehen

• Privatkundenberater*innen mit mehrjähriger Beratungserfahrung
• Privatkundenbetreuer*innen im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking

• Sie erhalten für das gehobene Privatkundengeschäft notwendige marktübergreifende Detailkenntnisse zu den Aktienmärkten.
• Sie berücksichtigen die vielfältigen Möglichkeiten der Aktienanlage in der Privatkundenbetreuung im Anlagevorschlag.
• Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung.
• Sie beurteilen die Chancen und Risiken der Anlage in anspruchsvolleren Anleihen.

• strukturierte und spezielle Anleihearten
• Kennzahlen von Anleihen
• Fremdwährungsanlagen
• Grundlagen Derivate
• Bedeutung des Aktiendirektgeschäfts für Kund*in und Bank
• Prognose von aktuellen weltweiten Aktienmarktentwicklungen: Europa, USA, Emerging Markets
• Grundlagen und weiterführende Instrumente der fundamentalen und technischen Aktienanalyse
• Analyse der internationalen Aktienmärkte sowie einzelner Aktienwerte
• Einbindung der zentralen Verbundhausmeinung und des Aktien-Researchs der DZ Bank
• Strategien zur Diversifizierung mit Substanzwerten: Branchen, Nebenwerte, ausländische Aktien
• Aspekte der Ordererteilung und steuerliche Besonderheiten bei Aktiendirektanlagen
• Fallstudien zum Depotaufbau und Portfoliooptimierung

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmenden erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Individualkundenbetreuung (PK213200).