Effiziente Beratungs- und Betreuungsansätze mit Fokus auf das Lebensphasenmodell

Mitarbeitende, die künftig als Betreuer*in in der Firmenkundenabteilung und dem Feinsegment Freiberufler tätig oder perspektivisch eingesetzt werden.

Sie passen Beratungsstrategien an die Lebensphasen der Freiberufler*innen an und können individuelle Finanz- und Versicherungspläne entwickeln. In den simulierten Beratungssequenzen trainieren Sie, wie komplexe Finanzthemen verständlich und anschaulich vermittelt werden.

• Vorsorge und Nachfolgeplanung i.V.m. Lebensphasenmodell
• strukturierten Vermögensaufbau (Anlagepolitik)
• Privat Banking Dienstleistungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe
• speziellen Produktbündeln (branchenindividuelle Finanzprodukte)
• Kommunikationstechniken zur Verbesserung der zielgruppenorientierten Beratungsexzellenz
• handlungsorientierte Fallstudienbearbeitung und Trainingssimulationen (Echtfälle)

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls.

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges zertifizierte*r Freiberuflerbetreuer*in. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Zur Teilnahme an den Entwicklungsweg setzen wir die Inhalte aus dem Entwicklungsweg Gewerbekundenberater*in (FK212100) oder Firmenkundenbetreuer*in I (FK213100) voraus!