Kundenorientierte Gesprächsführung in der Gewerbekundenberatung

Mitarbeitende mit Bankausbildung, die im Markt Firmenkunden eingesetzt sind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.

Hinweis:
Sie sind neu in der genossenschaftlichen FinanzGruppe oder in Ihrer Rolle als Gewerbekundenberater*in? Dann empfehlen wir Ihnen im Vorfeld den Besuch des Seminars "Ankommen in der Firmenkundenbank - Basiswissen für Seiteneinsteiger*innen" (FK125005).

Sie kennen die Vorgehensweise in der ganzheitlichen und genossenschaftlichen Beratung und verbessern Ihr kundenorientiertes Verhalten im Gewerbekundengeschäft. Dabei wird auch die Überleitung und die ganzheitliche Beratung mit dem Privatkundengeschäft betrachtet. Sie können Lösungsansätze für Ihre Kundinnen und Kunden kommunizieren und Angebote zielorientiert präsentieren. Sie argumentieren mit dem Kundennutzen und erlangen Sicherheit und Souveränität im Beratungsgespräch durch intensives Beratungstraining unter Einbindung von digitaler Technik. Sie setzen bewusst Stimme, Körpersprache, Mimik und Gestik in der Videoberatung ein und wissen mit herausfordernden Situationen umzugehen. Zudem stärken Sie Ihre Schreibkompetenz im Chat mit Kunden*innen. In der Online-Vorbereitungsphase erfahren Sie die allgemeinen Grundzüge des Themas Nachhaltigkeit in Bezug auf Banken.

Biostruktur-Analyse Teil 1: Schlüssel zur Selbstkenntnis (1 Tag)

• Initiative Kundenansprache
  • Anlassbezogene Kundenansprache
  • Gezielte und aktive Terminplanung für den Kundenbestand inkl. telefonischer Rückmeldung an Kund*innen
  • Ansprachestrategien mit Umsetzung an Beispielen
• Gezielte Gesprächsvorbereitung
  • Vorteile einer effizienten Gesprächsvorbereitung
  • Wesentliche Bestandteile einer Gesprächsvorbereitung
  • angemessener Zeitaufwand unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten im Mengenkreditgeschäft
• Ganzheitlicher Beratungsansatz
  • Initiieren und Führen von ganzheitlichen, ziel- und abschlussorientierten Kundengesprächen gem. vorgegebenen Marktbearbeitungskonzept und entsprechender Vertriebskanalaffinität der Kundinnen und der Kunden
  • Bedarfsfelder der Zielgruppe Gewerbekunden hinsichtl. Profitabilität, Potenzial und Intensität der Geschäftsbeziehung (Ermittlung der Beratungsintensität)
  • Analyse der Ziele und Wünsche als Basis der ganzheitlichen Betreuung
• Aufbau eines erfolgreichen Verkaufsgesprächs mit Gewerbekund*innen
  • Gesprächsphasen
  • Einsatz von Gesprächsleitfäden für Gewerbekund*innen (Quick)
• Kundennutzenargumentation und Einwandbehandlung
  • Methoden
  • Bedeutung und Vorteile
  • Umsetzung an Beispielen
• Gesprächstraining
  • Genossenschaftliche Beratungsgespräche
  • Gespräche in den Bedarfsfeldern Finanzierung / Risiko+Absicherung / Liquidität und Zahlungsverkehr / Altersvorsorge + BAV
• Preisgespräche und einfache Kreditablehnungen

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls (Geschätzte Lerndauer: 6 Stunden). Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase (Geschätzte Lerndauer: 2 Stunden), in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges Gewerbekundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Sowohl die einzelnen Module als auch der gesamte Entwicklungsweg sind auf Wunsch als Inhouseveranstaltung gestaltbar. Anfragen richten Sie bitte an stella.papaloudi@genoakademie.de.

Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis "Zertifizierte VR-Gewerbekundenberatung" relevant:

• Bonitätsprüfung - Jahresabschlussanalyse, Modul 1 (FK123101)
• Bonitätsprüfung: EÜR, BWA und VR-Rating, Modul 2 (FK123102)
• Praxisgerechte Gestaltung und Bewertung gewerblicher Sicherheiten, Modul 3 (FK123103)
• Online-Seminar: Nachhaltigkeit und ESG-Risiko Score, Modul 4 (FK132104)
• Online-Seminar: Beratungsthemen: Liquidität, Absicherung, Vorsorge und Zahlungsverkehr, Modul 5 (FK132105)
• Kundenorientierte Gesprächsführung in der Gewerbekundenberatung, Modul 6 (FK122106)
• Online-Seminar Repetitorium: Prüfungsvorbereitung Gewerbekundenberatung (FK132107)

Die Onlinephase beinhaltet den Einsatz des KI‑Coaching-Tools Fioro.

Mit der Anmeldung akzeptieren Sie zusätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung unseres Partners Fioro.
Diese sind einsehbar unter:
• https://www.fioro.ai/de/privacy
• https://www.fioro.ai/de/terms-of-use

Haftungsausschluss:
Die GenoAkademie übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung von Fioro oder den dort bereitgestellten Inhalten entstehen.

Hinweis:
Bei unserem Angebot handelt es sich nicht um eine IKT‑Dienstleistung gemäß DORA. Der AI Act greift ebenfalls nicht, da Fioro keine Softwarelösung innerhalb Ihres Unternehmens darstellt. Fioro ist eine vom GenoVerband freigegebene Software, die von der GenoAkademie ausschließlich zu Bildungszwecken eingesetzt wird. Die Lösung wurde sowohl vom Datenschutzbeauftragten als auch der IT‑Sicherheit des GenoVerbandes geprüft (ISO‑27001‑zertifiziert).

Ergänzender Hinweis zur Erweiterung Ihre Kompetenzen als Firmenkundenbetreuer*in!

Sie haben in diesem Kommunikationsbaustein zahlreiche Erkenntnisse über Ihre Persönlichkeit erfahren, die Sie in Ihrer Rolle und Funktion als Gewerbekundenberater*in erfolgreich nutzen oder weiter ausbauen können. Sie verfügen daher bereits über wertvolle Softskills und möchten diese nun weiter ausbauen? Die GenoAkademie bietet Ihnen auch hier maßgeschneiderte Schulungen und Seminare an, um Ihre individuelle Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen.

Ob Resilienz, Stressmanagement oder Rethorik – bei uns finden Sie die passenden Zusatzqualifikationen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und Ihnen wertvoll weiterhelfen, Ihre Kundenbeziehungen zu stärken. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

Entdecken Sie jetzt unser vielfältiges Angebot unter der Rubrik "Softskills" und buchen Sie Ihre individuelle Weiterbildung bei Ihrer GenoAkademie.

Mitarbeitende mit Bankausbildung, die im Markt Firmenkunden eingesetzt sind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.

Hinweis:
Sie sind neu in der genossenschaftlichen FinanzGruppe oder in Ihrer Rolle als Gewerbekundenberater*in? Dann empfehlen wir Ihnen im Vorfeld den Besuch des Seminars "Ankommen in der Firmenkundenbank - Basiswissen für Seiteneinsteiger*innen" (FK125005).

Sie kennen die Vorgehensweise in der ganzheitlichen und genossenschaftlichen Beratung und verbessern Ihr kundenorientiertes Verhalten im Gewerbekundengeschäft. Dabei wird auch die Überleitung und die ganzheitliche Beratung mit dem Privatkundengeschäft betrachtet. Sie können Lösungsansätze für Ihre Kundinnen und Kunden kommunizieren und Angebote zielorientiert präsentieren. Sie argumentieren mit dem Kundennutzen und erlangen Sicherheit und Souveränität im Beratungsgespräch durch intensives Beratungstraining unter Einbindung von digitaler Technik. Sie setzen bewusst Stimme, Körpersprache, Mimik und Gestik in der Videoberatung ein und wissen mit herausfordernden Situationen umzugehen. Zudem stärken Sie Ihre Schreibkompetenz im Chat mit Kunden*innen. In der Online-Vorbereitungsphase erfahren Sie die allgemeinen Grundzüge des Themas Nachhaltigkeit in Bezug auf Banken.

Biostruktur-Analyse Teil 1: Schlüssel zur Selbstkenntnis (1 Tag)

• Initiative Kundenansprache
  • Anlassbezogene Kundenansprache
  • Gezielte und aktive Terminplanung für den Kundenbestand inkl. telefonischer Rückmeldung an Kund*innen
  • Ansprachestrategien mit Umsetzung an Beispielen
• Gezielte Gesprächsvorbereitung
  • Vorteile einer effizienten Gesprächsvorbereitung
  • Wesentliche Bestandteile einer Gesprächsvorbereitung
  • angemessener Zeitaufwand unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten im Mengenkreditgeschäft
• Ganzheitlicher Beratungsansatz
  • Initiieren und Führen von ganzheitlichen, ziel- und abschlussorientierten Kundengesprächen gem. vorgegebenen Marktbearbeitungskonzept und entsprechender Vertriebskanalaffinität der Kundinnen und der Kunden
  • Bedarfsfelder der Zielgruppe Gewerbekunden hinsichtl. Profitabilität, Potenzial und Intensität der Geschäftsbeziehung (Ermittlung der Beratungsintensität)
  • Analyse der Ziele und Wüsche als Basis der ganzheitlichen Betreuung
• Aufbau eines erfolgreichen Verkaufsgesprächs mit Gewerbekund*innen
  • Gesprächsphasen
  • Einsatz von Gesprächsleitfäden für Gewerbekund*innen (Quick)
• Kundennutzenargumentation und Einwandbehandlung
  • Methoden
  • Bedeutung und Vorteile
  • Umsetzung an Beispielen
• Gesprächstraining
  • Genossenschaftliche Beratungsgespräche
  • Gespräche in den Bedarfsfeldern Finanzierung / Risiko+Absicherung / Liquidität und Zahlungsverkehr / Altersvorsorge + BAV
• Preisgespräche und einfache Kreditablehnungen

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls (Geschätzte Lerndauer: 6 Stunden). Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase (Geschätzte Lerndauer: 2 Stunden), in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges Gewerbekundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Sowohl die einzelnen Module als auch der gesamte Entwicklungsweg sind auf Wunsch als Inhouseveranstaltung gestaltbar. Anfragen richten Sie bitte an stella.papaloudi@genoakademie.de.

Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis "Zertifizierte VR-Gewerbekundenberatung" relevant:

• Bonitätsprüfung - Jahresabschlussanalyse, Modul 1 (FK123101)
• Bonitätsprüfung: EÜR, BWA und VR-Rating, Modul 2 (FK123102)
• Praxisgerechte Gestaltung und Bewertung gewerblicher Sicherheiten, Modul 3 (FK123103)
• Online-Seminar: Nachhaltigkeit und ESG-Risiko Score, Modul 4 (FK132104)
• Online-Seminar: Beratungsthemen: Liquidität, Absicherung, Vorsorge und Zahlungsverkehr, Modul 5 (FK132105)
• Kundenorientierte Gesprächsführung in der Gewerbekundenberatung, Modul 6 (FK122106)
• Online-Seminar Repetitorium: Prüfungsvorbereitung Gewerbekundenberatung (FK132107)

Die Onlinephase beinhaltet den Einsatz des KI‑Coaching-Tools Fioro.

Mit der Anmeldung akzeptieren Sie zusätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung unseres Partners Fioro.
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Bei unserem Angebot handelt es sich nicht um eine IKT‑Dienstleistung gemäß DORA. Der AI Act greift ebenfalls nicht, da Fioro keine Softwarelösung innerhalb Ihres Unternehmens darstellt. Fioro ist eine vom GenoVerband freigegebene Software, die von der GenoAkademie ausschließlich zu Bildungszwecken eingesetzt wird. Die Lösung wurde sowohl vom Datenschutzbeauftragten als auch der IT‑Sicherheit des GenoVerbandes geprüft (ISO‑27001‑zertifiziert).

Ergänzender Hinweis zur Erweiterung Ihre Kompetenzen als Firmenkundenbetreuer*in!

Sie haben in diesem Kommunikationsbaustein zahlreiche Erkenntnisse über Ihre Persönlichkeit erfahren, die Sie in Ihrer Rolle und Funktion als Gewerbekundenberater*in erfolgreich nutzen oder weiter ausbauen können. Sie verfügen daher bereits über wertvolle Softskills und möchten diese nun weiter ausbauen? Die GenoAkademie bietet Ihnen auch hier maßgeschneiderte Schulungen und Seminare an, um Ihre individuelle Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen.

Ob Resilienz, Stressmanagement oder Rethorik – bei uns finden Sie die passenden Zusatzqualifikationen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und Ihnen wertvoll weiterhelfen, Ihre Kundenbeziehungen zu stärken. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern und Ihre Karrierechancen zu verbessern.

Entdecken Sie jetzt unser vielfältiges Angebot unter der Rubrik "Softskills" und buchen Sie Ihre individuelle Weiterbildung bei Ihrer GenoAkademie.