Bankkaufmann/-frau: Vermögen 2 - Anlage in Wertpapieren (QB 7)

• Seiteneinsteigende in Volksbanken Raiffeisenbanken, die keine Bankausbildung absolviert haben

• Angestellte, die sich zu bestimmten Fachthemen Grundlagen aneignen möchten und eine Qualifizierung bzw. Weiterbildung wünschen

Sie können Kunden über verschiedene Anlagemöglichkeiten, insbesondere in Schuldverschreibungen, Aktien, Investmentzertifikaten und Zertifikaten unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Bestimmungen in Grundzügen informieren. Sie lernen Chancen und Risiken der verschiedenen Anlagemöglichkeiten einzuschätzen und zu erläutern, kursbeeinflussende Faktoren zu beschreiben, über Kosten zu beraten, Kundenanfragen zu Wertpapierabrechnung zu beantworten und über die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren zu beraten.

• Besonderheiten in der Anlageberatung (steuerliche Aspekte, Ausführung und Verwahrung)
• Gläubigerpapiere
• Teilhaberpapiere
• Investmentzertifikate
• Zertifikate
• Prüfung (schriftlicher und praktischer Teil)

Bitte beachten Sie, dass das Seminar aus zwei Webinaren á 90 Minuten und 3 Präsenztagen besteht. Der Besuch der Webinare ist verpflichtend.
Sie erfordern eine mehrwöchige Onlinevorbereitungsphase, in der Aufgaben zu erfüllen sind.

Jeder Baustein wird nach Bestehen einer praktischen und schriftlichen Prüfung durch die GenoAkademie bescheinigt. Zusätzlich wird jede/r Teilnehmende durch die IHK zertifiziert, wenn der Ausbildungsbetrieb eine kontinuierliche Tätigkeitsbeurteilung einreicht und sie/er insgesamt mindestens 51 Punkte in den Prüfungen inklusive Tätigkeitsbeurteilung erreicht. Durch die Bescheinigungen der IHK wird der/dem Teilnehmenden ermöglicht, den Titel der Bankassistenz zu erreichen.

Sollten Sie den Abschluss zur/zum Bankkauffrau/Bankkaufmann anstreben, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit Ihrer IHK in Verbindung, um die Rahmenbedingungen der Abschlussprüfung abzuklären.

Bei Nichtteilnahme an der Prüfung oder Nichterreichen der erforderlichen 51 Punkte besteht die Möglichkeit, eine praktische Nachprüfung kostenpflichtig in Anspruch zu nehmen.

Die Veranstaltung wird sowohl in Präsenz als auch digital durchgeführt. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich nach dem jeweiligen Format.Bei digitalen Veranstaltungen erfolgt die Durchführung über ein geeignetes Online-Format. Zur aktiven Teilnahme wird die Nutzung einer Webcam inklusive Mikrofon empfohlen, da die Interaktion und persönliche Beteiligung der Teilnehmenden den methodischen und didaktischen Lernerfolg maßgeblich unterstützt. Sofern die Veranstaltung mit einer digitalen Prüfung verbunden ist, ist – unabhängig vom Durchführungsformat – eine aktive Teilnahme erforderlich und insbesondere die verpflichtende Nutzung von Kamera und Mikrofon, um eine vollständige Bewertung aller Kompetenzbereiche sicherzustellen.