Online-Training: VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung - Update

• Betreuer*innen von vermögenden Privatkunden
• Geschäftsstellenleiter*innen
• Mitarbeitende, die den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung (bis 2024: Vermögensplanung) erworben haben

Das Online-Training VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung - Update zertifiziert Ihre Mitarbeiterqualifikation nach WpHG zum Zeitpunkt der VR-BeraterPass-Vergabe. Da aber gerade im Wertpapiergeschäft ständig neue Produkte auf den Markt kommen und gesetzliche Änderungen wie z. B. im Steuerrecht eine Aktualisierung der Kenntnisse erforderlich machen, kann die Bank mit älteren VR-BeraterPässen nicht den aktuellen Wissensstand der Mitarbeitenden nachweisen.

Aus diesem Grund bieten wir dieses VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung Update-Online-Training an. Hier werden Ihnen die Veränderungen in den für die Praxis relevanten Themen und die bereits verabschiedeten gesetzlichen Novellierungen vermittelt. Sie wenden das aktualisierte Wissen anschließend anhand von Fallstudien und Praxisfällen an.

Außerdem kann durch den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung eine entsprechende Mitarbeiterqualifikation aufrechterhalten werden.

• Handlungsempfehlungen zu den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen des WpHG in der Praxis
• Wichtige Aktualisierungen zu speziellen steuerlichen Rahmenbedingungen
• Update zu den Entwicklungen an den Finanzmärkten und im volkswirtschaftlichen Umfeld
• Markteinschätzung und Prognosen von DZ Bank und Union Investment
• Neuerungen zu den in der gehobenen Anlageberatung relevanten Finanzinstrumenten und alternativen Anlagen
• ESG- und Nachhaltigkeitsaspekte
• Aktuelle Impulse zu Blockchain, Kryptowährungen und digitalem Zentralbankgeld
• Vermögensstrukturierung bei „spekulativen“ Kunden und deren Depots im aktuellen Marktumfeld
• Umschichtungs-/Strukturierungstraining und Dokumentationsideen anhand von praxisorientierten Fallstudien

• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Individualkundenbetreuung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
• WpHG § 87, Abs 4 i.V.m. WpHGMaAnzV § 2 Abs. 1, Sachkundeerhalt und -aktualisierung Vertriebsbeauftragte - Produktkompetenz

Dieses Online-Training ersetzt nicht den Kompetenznachweis VR-Individualkundenbetreuung (bis 2024: VR-Vermögensplanung). Es dient der Auffrischung des Wissens für Teilnehmende, die den Kompetenznachweis erfolgreich abgeschlossen haben bzw. den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung (VR-BeraterPass Stufe IV) bereits besitzen oder über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. Mit Absolvierung des Online-Trainings erhalten diese Teilnehmenden einen aktuellen VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung mit einer Gültigkeit von 3 Jahren.

Gerne führen wir das dreitägige Online-Training, wie dargestellt, zum Preis von 9.445,00 EUR mit max. 18 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) als gesonderte Veranstaltung für Ihre Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Dirk Hornung (Tel.: 069 6978-3386 oder per E-Mail: dirk.hornung@genoakademie.de).