Online-Kurs: VR FinanzCheck 2026

Entwickelt für

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den VR FinanzCheck im Kundengespräch einsetzen

Das ist Ihr Nutzen

Der VR FinanzCheck ist die standardisierte Finanzanalyse für Privatkunden auf der Omnikanalplattform. Sowohl als Selbstberatungstool als auch im Kundengespräch unterstützt er die Bedarfsermittlung und liefert passenden Produktvorschläge und -informationen.
Damit Sie das Tool effektiv einsetzen können, erfahren Sie in diesem WBT, wie der VR FinanzCheck aufgebaut ist, welche Daten genutzt werden und worauf Sie achten sollten.

Diese Inhalte erwarten Sie

Einführung
Die persönlichen Daten
Die Konto- und Vertragsdaten
Die TopThemen
Der Modellrechner für die RiesterRente
Wissenscheck

Das sollten Sie noch wissen

Dauer: ca. 90 Minuten Bearbeitungszeit

Die jährliche Lizenzgebühr des WBTs errechnet sich aus Ihrer zuletzt gemeldeten Bilanzsumme.

Hier können Sie den Testzugang beantragen.

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