Kompetenznachweis VR-Serviceberatung

• Mitarbeitende, die die Abschlussprüfung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
• Mitarbeitende, die in der Serviceberatung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Entwicklungsschritt in die Richtung Privatkundenberater*in gehen wollen
  

Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und den Verkauf in der Serviceberatung verfügen.

Schriftliche Prüfung:
Die schriftliche Prüfung umfasst die Bearbeitung eines Antwort-Auswahl-Tests (Single-Choice-Test). Der Test prüft unter anderem die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts. Hierfür sind alle durch den VR-BeraterPass Serviceberatung zertifizierten Anlageklassen prüfungsrelevant. Dauer des Antwort-Auswahl-Tests insgesamt: 120 Minuten.

Führen von ganzheitlichen Beratungsgesprächen:
Sie führen zwei Beratungsgespräche. Zunächst ein ganzheitliches Analysegespräch und dann ein vorzubereitendes Angebotsgespräch zu den Beratungsthemen der Serviceberatung (Liquidität, Absicherung, Vermögen und Vorsorge). Dabei werden ebenfalls für den Bereich Vermögen und Vorsorge die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts geprüft.

• Das Analysegespräch umfasst eine Gesprächsdauer von 30 Minuten.
• Das Angebotsgespräch dauert ebenfalls 30 Minuten.
• Die Vorbereitungszeit auf das Angebotsgespräch beträgt 60 Minuten.

Qualifizierungsnachweis:

• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)

Kompetenznachweis mit mehrWert: Unsere Kompetenznachweise bestätigen nicht nur Ihre in den Prüfungssequenzen dargestellte Kompetenz, sondern vermitteln darüber hinaus personale und digitale Kompetenzen. Sie haben 6 Monate vor und 3 Monate nach Ihrem Prüfungstermin die Gelegenheit, sich zusätzlich zu den Modulinhalten des Entwicklungswegs auf Basis Ihres persönlichen Qualifikationsstandes und Ihrer Ziele bzw. angestrebten Funktion mittels rd. 100 WBT‘s individuell weiterzuentwickeln. Wählen Sie aus folgenden Themen: Kommunikation / Persönliche Entwicklung / Kreativität & Effektivität / Digitalisierung und Gesundheit. Beachten Sie auch insbesondere die WBT‘s zum selbstbestimmten Lernen. Diese können Sie während der Seminare und zur Vorbereitung auf den Kompetenznachweis unterstützen. Im Feedback zu Ihren Prüfungssequenzen erhalten Sie darüber hinaus im Kompetenznachweis eine individuelle WBT-Empfehlung, um sich in den erkannten Potenzialen in den drei folgenden Monaten weiterentwickeln zu können.

Mit Bestehen des Kompetenznachweises "VR-Serviceberatung" wird der VR-BeraterPass Serviceberatung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis werden die Fach-, Methoden-, Sozial-, und Persönlichkeitskompetenz beurteilt.

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

• Online-Seminar: Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 inkl. Liquidität (PK131101)
• Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung (PK121102)
• Online-Seminar: Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung (PK131103)
• Ganzheitliche Omnikanal-ServiceBeratung (PK121105)

• Mitarbeitende, die die Abschlussprüfung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
• Mitarbeitende, die in der Serviceberatung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Entwicklungsschritt in die Richtung Privatkundenberater*in gehen wollen
  

Sie weisen nach, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für die Beratung und den Verkauf in der Serviceberatung verfügen.

Schriftliche Prüfung:
Die schriftliche Prüfung umfasst die Bearbeitung eines Antwort-Auswahl-Tests (Single-Choice-Test). Der Test prüft unter anderem die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts. Hierfür sind alle durch den VR-BeraterPass Serviceberatung zertifizierten Anlageklassen prüfungsrelevant. Dauer des Antwort-Auswahl-Tests insgesamt: 120 Minuten.

Führen von ganzheitlichen Beratungsgesprächen:
Sie führen zwei Beratungsgespräche. Zunächst ein ganzheitliches Analysegespräch und dann ein vorzubereitendes Angebotsgespräch zu den Beratungsthemen der Serviceberatung (Liquidität, Absicherung, Vermögen und Vorsorge). Dabei werden ebenfalls für den Bereich Vermögen und Vorsorge die Kenntnisse gemäß den Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes und des Zivilrechts geprüft.

• Das Analysegespräch umfasst eine Gesprächsdauer von 30 Minuten.
• Das Angebotsgespräch dauert ebenfalls 30 Minuten.
• Die Vorbereitungszeit auf das Angebotsgespräch beträgt 60 Minuten.

Qualifizierungsnachweis:

• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung)

Mit Bestehen des Kompetenznachweises "VR-Serviceberatung" wird der VR-BeraterPass Serviceberatung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis werden die Fach-, Methoden-, Sozial-, und Persönlichkeitskompetenz beurteilt.

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

• Online-Seminar: Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 inkl. Liquidität (PK131101)
• Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung (PK121102)
• Online-Seminar: Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung (PK131103)
• Ganzheitliche Omnikanal-ServiceBeratung (PK121105)