Online-Seminar: Der Berater für Vermögen, Absicherung und Vorsorge

• Mitarbeiter, die die Abschlussprüfung zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
• Mitarbeiter, die in der Serviceberatung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zum Berater gehen wollen

In diesem Online-Seminar, werden die rechtlichen und fachlichen Grundlagen rund um das Thema Geldanlage behandelt. Sie vertiefen ihr Wissen zu verschiedenen Fonds der Union Investment und Zertifikaten der DZ Bank. Sie erlangen Sicherheit in den Beratungsgesprächen durch einen umfassenden Überblick über die Marktsituation und Konjunktur.

Der zweite Themenblock umfasst die Themen Vorsorge, Absicherung und IDD. Sie optimieren ihr Fachwissen in den genannten Themen. Außerdem bekommen Sie einen Überblick über die Versicherungslösungen in den Bereichen Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung.

WebTraining 1:

• Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung
• Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

• Anlageprodukte der ServiceBeratung
• Bankeinlagen und bankeigene Inhaberschuldverschreibungen
• Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend mit sehr guter Bonität
• Ausgewählte Zertifikate der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der DZ BANK dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
• Besonderheiten der Besteuerung von Fonds und Anlegern

• Ausgewählte Fonds der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
• "MeinInvest"
• Offene Immobilienfonds der Finanzgruppe

• Aktuelle Rentensituation - und der vertriebliche Umgang damit
• Signalerkennung und Ansprache zum Beratungsthema "Vorsorge"
• Verschiedene Arten der Altersvorsorge - von der gesetzlichen, über die staatlich geförderte bis hin zur privaten Vorsorge
• Fonds, die für die staatlich geförderte Altersvorsorge geeignet sind

• Beratungsthema "Absicherung" im Kontext der Serviceberatung
• Bedarfsfeld "Einkommen und Familie absichern"
• Fachlicher Input und vertriebliche Impulse zu den Vorsorge- und Absicherungsmöglichkeiten der FinanzGruppe

• Beratungsthema "Absicherung" im Kontext des  Bedarfsfeld "Sachwerte absichern"
• Fachlicher Input und vertriebliche Impulse zu den Vorsorge- und Absicherungsmöglichkeiten der FinanzGruppe

Es handelt sich hierbei um ein begleitetes Online-Lernen mit insgesamt 6 Webinarterminen. 4 Wochen vor dem ersten Webinartermin beginnt die Online-Vorbereitungsphase. An das letzte Web-Training schließt eine Transferphase mit einer Dauer von 2 Woche an.
(Mit Blended-Learning-Konzept via VR-Bildung und Zulassungstest: Voraussetzung für die Teilnahme an den digitalen Trainings ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens zwei Werktage vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung.) 

Es wird ausdrücklich empfohlen, die Seminare PK121101, PK132102 und PK121103 zur Vorbereitung auf den Kompetenznachweis ServiceBeratung PK211100 in aufsteigender Reihenfolge zu besuchen. In Abhängigkeit von der technischen Verfügbarkeit wird das Bankanwendungsverfahren direkt am Laptop bzw. mittels Screenshots  in die Seminargestaltung einbezogen.

Empfohlene Seminare

• Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 incl. Liquidität (PK121101)

Alle Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises „Zertifizierter VR-Serviceberater“ (PK211100)