Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren

• Mitarbeitende im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeitende im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen Altersvorsorge, Absicherung und Vermögen. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der genossenschaftlichen Beratung anzuwenden und kundenorientierte Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Versorgungslücken sowie optimale Anlagekonzepte zu erstellen.

• Vermögen braucht Struktur, die richtigen Allokationsvorschläge nach Assetklassen und Risikobereitschaft
• Produktvorschläge der Privatkundenberatung, welche zu den verschiedenen Kundentypen und Szenarien im Bereich Vermögen und Vorsorge passen
• Depots und Vermögensanlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
• Vorsorgesituationen kundengerecht analysieren und die passenden Lösungen nutzenorientiert anbieten
• Sie führen eine qualifizierte Analyse des Kundenbedarfs durch, einschließlich Berechnung der Versorgungslücken
• Sie entwickeln individuelle Konzepte zur Altersvorsorge, Einkommenssicherung und Hinterbliebenenvorsorge
• konkrete Produktlösungen der R+V im Bereich Absicherung und Vorsorge (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, Basisrente) kundengerecht erklären und visualisieren

• Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Bitte planen Sie für die Online-Vorbereitungszeit 2 Stunden ein. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung relevant:

• Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
• Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
• Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
• Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
• Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)

• Mitarbeitende im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeitende im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen Altersvorsorge, Absicherung und Vermögen. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der genossenschaftlichen Beratung anzuwenden und kundenorientierte Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Versorgungslücken sowie optimale Anlagekonzepte zu erstellen.

• Vermögen braucht Struktur, die richtigen Allokationsvorschläge nach Assetklassen und Risikobereitschaft
• Produktvorschläge der Privatkundenberatung, welche zu den verschiedenen Kundentypen und Szenarien im Bereich Vermögen und Vorsorge passen
• Depots und Vermögensanlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
• Vorsorgesituationen kundengerecht analysieren und die passenden Lösungen nutzenorientiert anbieten
• Sie führen eine qualifizierte Analyse des Kundenbedarfs durch, einschließlich Berechnung der Versorgungslücken
• Sie entwickeln individuelle Konzepte zur Altersvorsorge, Einkommenssicherung und Hinterbliebenenvorsorge
• konkrete Produktlösungen der R+V im Bereich Absicherung und Vorsorge (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, Basisrente) kundengerecht erklären und visualisieren

• Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden

Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Bitte planen Sie für die Online-Vorbereitungszeit 2 Stunden ein. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung relevant:

• Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
• Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
• Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
• Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
• Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)