Online-Training: VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung - Update kompakt

• Betreuer*innen von vermögenden Privatkunden
• Geschäftsstellenleiter*innen
• Mitarbeitende, die den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung (bis 2024: Vermögensplanung) erworben haben

Das Online-Training VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung - Update zertifiziert Ihre Mitarbeiterqualifikation nach WpHG zum Zeitpunkt der VR-BeraterPass-Vergabe. Da aber gerade im Wertpapiergeschäft ständig neue Produkte auf den Markt kommen und gesetzliche Änderungen wie z. B. im Steuerrecht eine Aktualisierung der Kenntnisse erforderlich machen, kann die Bank mit älteren VR-BeraterPässen nicht den aktuellen Wissensstand der Mitarbeitenden nachweisen.

Aus diesem Grund bieten wir dieses VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung Update-Online-Training an. Hier werden Ihnen die Veränderungen in den für die Praxis relevanten Themen und die bereits verabschiedeten gesetzlichen Novellierungen vermittelt. Sie wenden das aktualisierte Wissen anschließend anhand von Fallstudien und Praxisfällen an.

Außerdem kann durch den VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung eine entsprechende Mitarbeiterqualifikation aufrechterhalten werden.

• Handlungsempfehlungen zu den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen des WpHG in der Praxis
• Wichtige Aktualisierungen zu speziellen steuerlichen Rahmenbedingungen
• Update zu den Entwicklungen an den Finanzmärkten und im volkswirtschaftlichen Umfeld
• Markteinschätzung und Prognosen von DZ Bank und Union Investment
• Neuerungen zu den in der gehobenen Anlageberatung relevanten Finanzinstrumenten und alternativen Anlagen
• ESG- und Nachhaltigkeitsaspekte
• Aktuelle Impulse zu Blockchain, Kryptowährungen und digitalem Zentralbankgeld
• Vermögensstrukturierung bei „spekulativen“ Kunden und deren Depots im aktuellen Marktumfeld
• Umschichtungs-/Strukturierungstraining und Dokumentationsideen anhand von praxisorientierten Fallstudien

• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Individualkundenbetreuung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)

Nutzung des UpdateDigital VR-BeraterPass.