Online-Seminar: Basiswissen für Vertriebsassistenzen im Private Banking

• Assistenzen, die sich auf das Thema Private Banking spezialisieren und Basiswissen aufbauen möchten

Sie...

• lernen grundlegende Begriffe und Zusammenhänge im Private Banking kennen und erhalten Einblick in den Beratungsprozess.
• bekommen einen Überblick über die Themenfelder einer ganzheitlichen (holistischen) Private Banking Beratung.
• lernen die in der Vor- und Nachbereitung relevanten Unterlagen kennen.

Fachliches Grundlagenwissen

• Aufgaben einer Assistenz
• Gesprächsablauf
• Vollmachten, Konten, Depot für Privatpersonen
• Zusammenarbeit und Produkte im Verbund
  • Produkte
  • Verbundpartner
  • unterschiedliche Depots
  • Zusammenarbeit intern

Das Online-Seminar richtet sich speziell an Assistenzen, die an dem Seminar „Vertriebsassistenz im Private Banking“ (PK610037) teilnehmen möchten und noch nicht über Erfahrungen verfügen und Basiswissen aufbauen möchten.