Online-Training: Wiedereinsteiger in den VR-BeraterPass Serviceberatung und Privatkundenberatung

• VR-Serviceberater*in
• VR-Privatkundenberater*in (ehemals VR-FinanzPlaner)

Geben Sie wieder in die Beratung eingestiegenen oder auch von extern kommenden Kollegen die Chance, die wichtigsten Themen rund um die ganzheitliche Beratung ausführlich aufzufrischen und den bestehenden aber abgelaufenen oder auf Basis der Erfahrung neu eingestuften VR-BeraterPass damit zu aktualisieren.

In einer kleinen Gruppe werden die Teilnehmenden intensiven Austausch erleben, jederzeit Fragen stellen und mit dem Trainer oder der Trainerin in engem (digitalen) Kontakt stehen.

Die Teilnehmenden werden einen Gesamtüberblick zu den wichtigsten Themen der Anlageberatung erhalten und unter dem Aspekt der ganzheitlichen Beratung die fachliche und vertriebliche Kompetenz stärken.

Das rein digitale Format als Online-Training erlaubt uns ein sicheres Zusammenarbeiten ohne Reiseaufwand und zusätzliche Pensionskosten.

• Rechtliche Aspekte in der Anlageberatung
• Aufsichtsrecht
• WpHG
• MiFID II
• Steuern in der Anlageberatung
• Abgeltungssteuer
• Investmentsteuerreformgesetz
• Ein Blick auf die aktuelle Marktsituation
• Rückblick
• Ausblick
• Prognosen
• Fokusprodukte des genossenschaftlichen Finanzverbundes
• Verbundhausmeinung
• Zertifikate
• Investmentfonds
• Update zu den rechtlichen, steuerlichen und vertrieblichen Rahmenbedingungen und Produkten im Bereich Absicherung und Vorsorge

• Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 4,5 Stunden
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung (WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Serviceberatung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)
• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung) (Sachkundeerhalt, WpHG § 87 Abs. 1 i.V.m. WpHGMaAnzV § 1 , Abs 1)

Die Teilnehmenden erhalten einen aktuellen VR-BeraterPass entsprechend ihrer Einstufung im Bereich Serviceberatung oder Privatkundenberatung. Bei einer Teilnahme ohne Einstufung wird im Nachgang nur eine Teilnahmebescheinigung und kein VR-BeraterPass ausgestellt.

Gerne führen wir das fünftägige Online-Training, wie dargestellt, zum Preis von 11.750,00 EUR mit max. 18 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) als gesonderte Veranstaltung für Ihre Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Dirk Hornung (Tel.: 069 6978-3386 oder per E-Mail: dirk.hornung@genoakademie.de).

Eine bestehende Einstufung in das VR-BeraterPass-System.