Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:

PK620006

Zertifizierter Vorsorge- und Absicherungsspezialist

Zu den Terminen

Entwickelt für

Erfahrene Privatkundenberater
Vermögensplaner
Private Banking Berater

Das ist Ihr Nutzen

Sie profitieren von einer Erweiterung und Vertiefung des Fachwissens in den Bereichen Vorsorge und Absicherung. Dies ermöglicht eine qualifizierte Beratung und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden.
Das Verständnis für die neuesten gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen hilft Ihnen, fachlich fundierte Beratungen durchzuführen und stärkt Ihre Beratungskompetenz. Dies führt zu effektiveren und kundenzentrierteren Beratungsgesprächen.
Durch komplexe Fallstudien können Sie das Gelernte direkt anwenden und festigen. Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bietet neue Perspektiven und fördert die Zusammenarbeit.

Diese Inhalte erwarten Sie

Fach-Know-How zu Vorsorge- und Absicherungsprodukten:
- Vertiefung des Wissens über verschiedene Arten von Absicherungs- und Vorsorgeprodukten inkl. staatlich geförderter Lösungen.
Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen:
- Aktuelle Informationen über gesetzliche Rahmenbedingungen und steuerliche Aspekte im Bereich der Vorsorge und Absicherung.
- Entwicklung komplexer Vorsorge- und Absicherungskonzepte für individuelle Kundensituationen anhand konkreter Beispiele.
Beratungskompetenz und Kundenkommunikation:
- Entwicklung von Fähigkeiten für effektive Kundenberatung, einschließlich Bedarfsanalyse, maßgeschneiderter Lösungsentwicklung und Kommunikationsstrategien.
Digitale Rentenübersicht:
- Vertriebliche Ansätze und Einsatz im Beratungsgespräch.
Fallstudien und praktische Übungen:
- Anwendung des erlernten Wissens in realitätsnahen Szenarien und praktischen Übungen zur Vertiefung des Verständnisses.
Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch:
- Gelegenheiten zum Austausch mit Kolleginnen, Kollegen und unseren Referenten, um Erfahrungen zu teilen und Netzwerke zu erweitern.

Folgende Inhalte sind für eine anrechenbare Bildungszeit gemäß § 34d, Abs. 9 GewO (IDD) relevant:

Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe über die Digitale Rentenübersicht.
Die Teilnehmenden kennen die steuerliche Betrachtungsweise des 3-Schichten Modells.
Die Teilnehmenden kennen die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Rentenversicherung.
Die Teilnehmenden kennen die Rahmenbedingungen zur Aktienrente.
Die Teilnehmenden verstehen die Zusammensetzung der Rentenformel.
Die Teilnehmenden kennen die einzelnen Bestandteile der Rentenformel und können die gesetzliche Rente anhand dieser Berechnen.
Die Teilnehmenden können anhand von Fallbeispielen die verschiedenen Rentenarten berechnen.
Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe zur Mütterrente.
Die Teilnehmenden haben einen Überblick über die Landwirtschaftliche Alterskasse.
Die Teilnehmenden haben einen Überblick über die berufsständischen Versorgungswerke für Freiberufler.
Die Teilnehmenden haben einen Überblick über die Beamtenversorgung.
Die Teilnehmenden kennen die Bestandteile der Pensionsberechnung.
Die Teilnehmenden können die Versorgungslücke von Beamten berechnen.
Die Teilnehmenden kennen die steuerliche Betrachtungsweise von Pensionen.
Die Teilnehmenden kennen die steuerliche Betrachtung von Basisrenten.
Die Teilnehmenden kennen die Auswirkungen vom vorzeitigen Renteneintritt.

Krankengeld

Die Teilnehmenden kennen die Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die Teilnehmenden kennen steuerliche Betrachtungsweise der gesetzlichen Krankenversicherung.
Die Teilnehmenden kennen die unterschiedlichen Absicherungsmöglichkeiten zum Thema Krankengeld.

Berufsunfähigkeit

Die Teilnehmenden können die Versorgungsansprüche aus der gesetzlichen Sozialversicherung bei Arbeitsunfähigkeit berechnen.
Die Teilnehmenden kennen die Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente.
Die Teilnehmenden kennen steuerliche Betrachtungsweise der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente.
Die Teilnehmenden kennen die unterschiedlichen Absicherungsmöglichkeiten der R+V Berufsunfähigkeitsversicherung.

Pflegeversicherung

Die Teilnehmenden kennen die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und können daraus die finanziellen Auswirkungen ableiten.
Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe zum Thema „Pflege“ und können daraus den Bedarf für verschiedene Kundensituationen ableiten.
Die Teilnehmenden kennen die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und die verschiedenen Pflegegrade.
Die Teilnehmenden können anhand von Fallstudien konkrete Lösungsvorschläge kundenorientiert anbieten.

Todesfallabsicherung

Die Teilnehmenden kennen die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Hinterbliebenenabsicherung.
Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe zum Thema „Hinterbliebenenabsicherung“ und können daraus den Bedarf für verschiedene Kundensituationen ableiten.
Die Teilnehmenden kennen die Leistungen der gesetzlichen Hinterbliebenenabsicherung.
Die Teilnehmenden können anhand von Fallstudien konkrete Lösungsvorschläge kundenorientiert anbieten.

Private Haftpflichtversicherung

Die Teilnehmenden kennen die rechtlichen Grundlagen zur Schadenersatzpflicht.
Die Teilnehmenden können Schaden- und Haftungsarten unterscheiden.
Die Teilnehmenden können die Stufen der Deliktfähigkeit unterscheiden.
Die Teilnehmenden kennen die wichtigsten Leistungen der R+V-Privathaftpflichtversicherung und können weitere Haftpflichtversicherungen davon abgrenzen.

Hausratversicherung

Die Teilnehmenden kennen die wichtigsten Leistungen der R+V-Hausratversicherung.
Die Teilnehmenden können die versicherten Gefahren in der Grundabsicherung benennen.
Die Teilnehmenden kennen die Bedeutung des Versicherungsortes.

Qualifizierungsnachweis:
Bildungszeit IDD (§34d Abs. 9 GewO): 15 Stunden

Das sollten Sie noch wissen

Für Ihre jährliche Weiterbildungsverpflichtung erwerben Sie mit diesem Seminar eine Bildungszeit (§34d Abs.9 GewO) von 15 Stunden und haben damit die gesetzlich geforderte Weiterbildungszeit erfüllt.

Gerne führen wir das fünftägige Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 11.750,00 EUR mit max. 20 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).

Information Kompetenznachweis

Vorstellung der Fallstudie nach 4 Wochen Bearbeitungszeit und Fachgespräch 20 Minuten

Besonderheiten:
Die Inhalte stellen die höchste denkbar sinnvolle Form der Themen aus dem Bereich Absicherung und Vorsorge dar und sind für KollegInnen ab dem Bereich Privatkundenberatung bis hin zu Private Banking BeraterInnen geeignet. Inhaltlich wird es Überschneidungen geben zu den Themen, die im Entwicklungsweg Vermögensplanung behandelt werden.