UPGRADE VR-Private Banking Beratung für VR-Vermögensplaner

• VR-Vermögensplaner
• Inhaber eines VR-BeraterPass Vermögensplanung

Mit dem Vorwissen aus der VR-Vermögensplanung sind Sie bestens gerüstet und bauen darauf auf.
Das Ziel ist es, Ihnen ergänzende Impulse an die Hand zu geben und damit den ganzheitlichen Fokus der VR-Private Banking Beratung abzurunden.

• Wir etablieren ein glaubwürdiges und nachhaltiges Beraterselbstverständnis
• Mehr Erfolg durch sicheres und professionelles Auftreten
• Sie erhalten Vertrauen in sich selbst
• Notwendige Akquisitions-Kompetenzen werden aufgebaut, um anspruchsvollen Wachstums-Cases gerecht zu werden und am Markt bestehen zu können
• Sie verstehen, mit welchen Denk- und Verhaltensweisen sie sich beim Kunden wahrnehmbar unterscheiden können

• Einmaligkeit als Partner des Kunden: Bewusstheit über Einmaligkeit des eigenen Profils entwickeln und ausdrücken lernen
• Vertrauen erzeugen: Stabilen Kunden-Kontakt in unsicheren Zeiten fördern
• Kunden öffnen: Fundament für anspruchsvollen BeratungsDialog legen
• Kunden-Verhalten analysieren: Typische Muster erkennen und interpretieren
• Hinterbühne erkunden: Verborgene Motive des Kunden aufspüren
• Sog statt Druck: Kaufbereitschaft durch strukturiertes Vorgehen schaffen

• Erkennen und Verstehen unternehmerischer Kernthemen
• Identifizierung zentraler Themen und Herausforderungen von Unternehmern
• Umgang mit komplexen Fragestellungen des Unternehmers
• Anpassung des Beratungsansatzes an verschiedene Unternehmer-Typologien
• Bedeutung des Umfelds und der Familie
• Berücksichtigung der Bedürfnisse und Entscheidungsprozesse im familiären und unternehmerischen Umfeld

• Selbstpräsentation - Warum bin ich der richtige Partner für eine langfristige Kundenbeziehung?
• Wer ist mein Gegenüber?
• Personalisierte Kundenansprache
• Kundenakquise - und dann? Wie überzeuge ich potenzielle Neukunden?
• Tipps für eine zielorientierte Gesprächsstruktur
• Gestaltung eines langfristigen Beziehungsmanagements - Kunden zu Partnern machen
• Best Practice-Beispiele
• Praktische Übungen zur Gesprächsführung

• Erster Eindruck: Wer besser wirkt, ist erfolgreicher
  • (Dauer, Signale, Wirkung und eigene Einflussnahme)
• Der kompetente Auftritt: Erscheinungsbild und Ausstrahlung
  • (Farben, Dresscodes und ihre Bedeutung)
• Begrüßung, Titel und Anreden: Können statt Kennen
  • (Lächeln statt Händedruck, Anrede, Gruß, (Selbst-)Vorstellung, Visitenkarten-Knigge)
• Umgangsformen heute
  • (als Gastgeber im Unternehmen, Umgang mit Smartphone und Social Media) 
• Small Talk: das kleine Gespräch mit großer Wirkung
  • (smart einsteigen, Exitstrategien, Themenwahl)
• Geschäftsessen souverän gestalten
  • (Top-Tipps für das nächste Geschäftsessen beim moderierten Business-Lunch)

• Güterstandsrecht
• Ehegattenerbrecht
• Erbschaftssteuerliche Betrachtungen
• Behandlung von Auslandsvermögen
• Nachfolgeplanung im „Private Banking“
• Praxisfälle

• Einzelne Elemente des Private Banking mit Hinweisen auf rechtliche Schnittstellen zum Erbrecht
  • Familienrecht/Betreuungsrecht
  • Gesellschaftsrecht
  • einschließlich der Abgrenzung zu anderen rechtlich geregelten Dienstleistungen (u. a. -Anlageberatung, Vermögensverwaltung/KVG, Family Office)
• Grenzen des Private Banking nach Rechtsdienstleistungsgesetz und Steuerberatungsgesetz
• Rechtliche Anforderungen an die Nutzung von Zertifizierungsstandards
• Der Vertrag als rechtliche Grundlage für das Private Banking
  • Inhalte
    • Muss-Regelungen
    • Sollte-Regelungen
    • Kann-Regelungen 
  • Vergütung im Private Banking
• Haftungsrisiken und deren Vermeidung
• Datenschutz

• Aktuelle Marktsituation in Bezug auf Zinsniveau und -entwicklung bei Finanzierungen
  • Überblick 
• Chancen und Risiken im Kreditportfolio 
  • Zinsausläufe 
  • Veränderungen der Liquidität
• Anpassungsmöglichkeiten der laufenden Finanzierungen zur Risikoabsicherungen 
  • Überblick Finanzierungsarten
  • Finanzierungmittel der GFG und der KfW
  • Berücksichtigung der aktuellen Hausmeinung und Marktsituation
  • Überblick Immobilienportfoliomanagement

Diese Veranstaltung ist ein UPGRADE in die VR-Private Banking Beratung. Vorrausetzung für die Teilnahme ist der Besuch des Entwicklungsweges VR-Vermögensplanung (bis 2024), ein VR-BeraterPass Vermögensplanung bzw. vergleichbare Ausbildungen. 

Durch den Besuch der Veranstaltung wird kein neuer VR-BeraterPass ausgestellt und es erfolgt auch kein Update eines bestehenden VR-BeraterPass.

Nach dem Besuch erhalten alle Teilnehmenden mit einem VR-BeraterPass Vermögensplanung ein Zertifikat und den Titel "Zertifizierte/r VR-Private Banking Berater/in".
Ist die Voraussetzung nicht erfüllt, wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Gerne führen wir das Online-Training, wie dargestellt, zum Preis von 16.990,00 EUR mit max. 18 Teilnehmern als gesonderte Veranstaltung für Ihre Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Patrick Pfeffer (Tel.: 069 6978-3604 oder per E-Mail: patrick.pfeffer@genoakademie.de).