Vertriebsunterstützende Geschäftsansätze zur Kundengewinnung (Steuerliche Gestaltungen und Vermögensnachfolgeplanung) als Ergänzung des Steuer-Updates 2023

• Anlageberater und Wertpapierspezialisten
• Individualkundenbetreuer
• Privatkundenberater, Vermögensplaner und Financial Consultants

Als Ergänzung zu den fachlichen Inhalten des Steuer-Updates 2023 (PK610013) werden Sie in diesem Zu-satzbaustein den Fokus auf vertriebsunterstützende Ideen richten und konkrete Beispiele sowie Gestaltungsüberlegungen anstellen, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen.

Im Fokus dieses Bausteins steht das Ziel, das vorhandene steuerliche Wissen in vertriebliche Impulse umzuwandeln. Gemeinsam mit unserem Steuerexperten Herr Dr. Delp werden Sie auf konkrete Beispiele eingehen und Ihre Fragen aus der täglichen Praxis besprechen.

So profitieren Sie vom professionellen Know-How eines absoluten Spezialisten auf dem Gebiet der Besteuerung von Kapitalvermögen.

• Grundlagen
• Ertragsteuerliche Vermögens- und Ertragsbereiche
  • Duale Einkommensteuer
  • Körperschaftsteuer
  • Gewerbesteuer
  • Aktuelle und angedachte Änderungen
  • Besteuerungsübersicht
• Bewertungsrechtliche und erbschaftsteuerliche Bereiche
• Ertragsbesteuerung
• Vertriebsansätze
• Fremdwährungsanlagen
• Sachwert, Sachwert- und Kapitalforderungszertifikate
• Investmentfonds
• Fondsgebundene Lebensversicherung
• Gestaltungshinweise
  • Wertpapiere und GmbH
  • Termingeschäfte und GmbH
  • Immobilien und GmbH
  • Vermögensholding
  • Vermögensverwaltende Personengesellschaft
  • Familienstiftung
  • Fallbeispiel
• Problemzonen
• Schenkung- und Erbschaftsteuer
• Grundlagen
  • Bewertung von Wertpapieren
  • Bewertung von fondsgebundenen Lebensversicherungen
  • Unentgeltlicher Gläubigerwechsel
  • Wertpapiervermächtnisse
• Vertriebsansätze
• Besteuerungsgefälle
• Immobilien
• Betriebsvermögen
• Geschlossene Fonds
• Gestaltungen
• Weiterreichung von Vermögensgegenständen an gemeinnützige Stiftungen
• Vermögens-GmbH
• Vermögensverwaltende Familiengesellschaft
• Fondsgebundene Lebensversicherung und Todesfallleistung
• Fondsgebundene Lebensversicherung und Schenkung
• Fondsgebundene Lebensversicherung und Vorbehaltsnießbrauch
• Wertpapierdepot und Vorbehaltsnießbrauch
• Geld statt Wertpapiere
• Wertpapierverluste
• Vermietungsimmobilien und Vorbehaltsnießbrauch
• Selbstgenutzte Immobilie
• Kunst
• Persönliche Freibeträge
• Querschnittsthemen
• Antragsveranlagung
• Quellensteuererstattung
• Tax Compliance
• Besteuerung
• Anzeige- und Meldepflichten
• Geldwäsche
• Markt
• Einkommenssituation
• Zielgruppenanalyse
• Fazit und Ausblick

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 3.650,00 EUR mit max. 20 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).

Empfohlen wird der vorherige Besuch des Seminares „Steuer-Update 2023 für Anlageberater, Privatkundenbetreuer und Wertpapierspezialisten“ (PK610013) in 2023.