Vermögensnachfolgeplanung

Entwickelt für

Anlageberater und Wertpapierspezialisten
Individualkundenbetreuer
Privatkundenberater, Vermögensplaner und Financial Consultants

Das ist Ihr Nutzen

Die Altersstruktur unserer Kunden macht es immer mehr notwendig, auch über den Tellerrand hinaus zu schauen. Sie erhalten in diesem Seminar einen kompakten und professionellen Überblick über die Themen, die im Rahmen einer Vermögensnachfolgeplanung wichtig sind. So können Sie Ihre Kunden auf relevante Punkte hinweisen und auch qualifiziert mitreden, wenn es um rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Überlegungen geht und kreative Gestaltungsmöglichkeiten thematisiert werden.

Unser Referent Herr Dr. Delp wird sie kompetent in allen Fragen beraten können und das Thema sehr versiert mit Ihnen besprechen.

Diese Inhalte erwarten Sie

Einstiegssituation
Rechtliche Grundzüge

Güterrecht
Verschenken
Vererben

Steuerliche Grundlagen

Haupttatbestände
Steuerpflicht
Steuerbemessungsgrundlage
Steuerentstehung und –erklärung

Wirtschaftliche Überlegungen

Grundüberlegungen
Nachfolgeplanung

Gestaltungsüberlegungen

Nutzung von persönlichen Freibeträgen
Nutzung von Belastungsvorteilen
Nutzung von sachlichen Vergünstigungen
Nutzung von Bewertungsvorteilen
Verzahnung mit der Einkommenssteuer

Geschäftsansätze

Grundüberlegung
Nachlassplanung
Testamentsvollstreckung
Stiftungsbetreuung
Produktabsatz
Erben als Kunden von heute und morgen

Unternehmensnachfolge

Allgemeines
Fragen aus Sicht des Bankers

Ausblick

Das sollten Sie noch wissen

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 7.100,00 EUR mit max. 20 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).

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