Erben und Vererben - spezielles Wissen für Vermögensplaner und Private-Banking-Berater

• Vermögensplaner*innen/Individualkundenbetreuer*innen oder Private Banking Beraterinnen und Berater, die gehobenes Kundenklientel kompetent in den Fragen rund um die Erbschaft begleiten sollen

Sie erhalten in diesen Seminartagen einen ausführlichen Überblick über die für die Beratung von Erbfällen relevanten Themen im gehobenen Privatkundensegment und können danach die wichtigsten Themen bei Ihrem Kunden souverän moderieren.

Zeigen Sie in diesem sensiblen Thema gegenüber Ihren vermögenden Kunden, dass Sie auch dauerhaft die richtige Ansprechpartnerin oder der richtige Ansprechpartner sind.

• Erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
• Spezielle Aspekte in der gesetzlichen Erbfolge, bei der Gestaltung von Erbverträgen und gemeinschaftlichen Testamenten
• Testamentsvollstreckung
• EU-Erbverordnung
• Betreuungsrecht
• Geschäftsfähigkeit/Geschäftsunfähigkeit
• Einwilligungsvorbehalt
• Arten von Betreuern
• Vollmachten bei Kontoführung und Geldanlage
• Vorsorgevollmachten
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung

Gerne führen wir das dreitägige Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 8.250,00 EUR mit max. 18 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Nadine Prüsse (Tel.: 0511 9574-5194 oder per E-Mail: nadine.pruesse@genoakademie.de).