Online-Seminar: VR-Private Banking Beratung - digitale Module

• Privatkundenberater*innen
• Angehende Private-Banking Berater*innen
• Vermögensplaner*innen
• Wertpapierspezialist*innen
• Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
• Privatkundenbetreuer*innen

• Sie kennen die rechtlichen Schnittstellen der im Private-Banking angebotenen Dienstleistungen und können die sich daraus ergebenden Anforderungen praxis- und risikogerecht steuern.
• Sie kennen die relevanten Inhalte für die vertraglichen Vereinbarungen und können über diese kunden- und bankgerecht entscheiden.
• Sie kennen die zusätzlichen rechtlichen Möglichkeiten und Anforderungen nach WpHG/MiFID II, die sich bei Kund*innen im Private-Banking ergeben können. Sie können eine aufwands- und risikojustierte Entscheidung treffen, ob Sie die zusätzlichen Möglichkeiten nutzen wollen.
• Sie erlangen einen wertvollen Einblick in unternehmerische Kernthemen zur besseren Beratung der Kund*innen.
• Sie lernen praxisorientierte Strategien für eine individuellere und effektivere Beratung kennen und anzuwenden.
• Sie erreichen eine verbesserte Akquise- und Beratungsquote durch Einblicke und maßgeschneiderte Ansätze in der Beratung von Unternehmern.
• Sie erlangen die Sicherheit, die verschiedenen Themen anzusprechen. Somit werden Sie befähigt, dieses Wissen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

• rechtliche und steuerliche Grundlagen zu vermieteten Immobilien
• wirtschaftliche Einflussfaktoren
• Bewertung und Abgrenzung von Investitionen

• aktuelle Marktsituation in Bezug auf Zinsniveau und -entwicklung bei Finanzierungen
• Chancen und Risiken im Kreditportfolio 
• Anpassungsmöglichkeiten der laufenden Finanzierungen zur Risikoabsicherung

• Herkunft, Definition und Hintergründe
• strategische Verankerung im Private Banking
• Nachhaltigkeit vs. Private Banking
• Exkurs: Impact-Messung

• Erkennen und Verstehen unternehmerischer Kernthemen
• Identifizierung zentraler Themen und Herausforderungen von Unternehmer*innen
• Umgang mit komplexen Fragestellungen des Unternehmers/der Unternehmerin
• Bedeutung des Umfelds und der Familie

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Beratung.

Die „digitalen Bausteine“

• Immobilien Direktinvestitionen
• Professionelles Kreditmanagement
• Nachhaltigkeit im Private Banking
• Wie denken und handeln Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Unternehmen

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Beratung (PK226000).