Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs, sowie Alternative Investments

• Privatkundenberater*innen mit mehrjähriger Beratungserfahrung
• Privatkundenbetreuer*innen im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking

• Sie beurteilen die Chancen und Risiken der Anlage in anspruchsvolleren Zertifikaten, Fondslösungen und Alternativen Investments für den Kunden/die Kundin.
• Sie wählen die passenden Produkte zielgerecht und unter Abwägung von Kunden- und Bankaspekten aus und bieten diese Produkte kundenorientiert an.

• besondere Zertifikate inkl. Besteuerung
• Replikation von Aktienanleihen und Discountzertifikaten
• Grundlagen von Optionen
• Auswirkungen von Marktveränderungen auf Zertifikate
• Alternative Investments (digital Assets, Grundlagen Marktneutrale Strategien und Hedgefonds)
• Investitionsmöglichkeiten in Rohstoffe (u. a. Direktanlage und ETC)
• besondere Fondsanlagen (z. B. Themen-, Branchen- und Emerging-Marketsfonds)
• ETF´s, Attrax-Drittfonds
• Rohstoff-Fonds
• Auffrischung Besteuerung von Fonds
• Fondskennzahlen
• spezielle Vermögensverwaltungen der FinanzGruppe
• spezielle Fondsanlagen (mit Beteiligungscharakter)
• ELTIF

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmenden erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Individualkundenbetreuung (PK213200).

• Privatkundenberater*innen mit mehrjähriger Beratungserfahrung
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• Sie beurteilen die Chancen und Risiken der Anlage in anspruchsvolleren Zertifikaten, Fondslösungen und Alternativen Investments für den Kunden/die Kundin.
• Sie wählen die passenden Produkte zielgerecht und unter Abwägung von Kunden- und Bankaspekten aus und bieten diese Produkte kundenorientiert an.

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• Auswirkungen von Marktveränderungen auf Zertifikate
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• ETF´s, Attrax-Drittfonds
• Rohstoff-Fonds
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Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmenden erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Individualkundenbetreuung (PK213200).