VR-Private Banking Betreuung - Modul 1

• Private-Banking Berater*innen
• Vermögensplaner*innen
• Wertpapierspezialist*innen
• Betreuer*innen vermögender Privatkund*innen
• Privatkundenbetreuer*innen

• Sie lernen die Stellschrauben kennen, wie Sie sich als strategischer Partner/strategische Partnerin für die komplexe Vermögensbetreuung unternehmerischer Kunden positionieren.
• Sie erhalten ein fachliches und vertriebliches Update, um Ihre Beratungsgespräche weiter zu professionalisieren und neue Ertragspotenziale zu identifizieren und zu erschließen.
• Sie erreichen bei der Akquise von Kund*innen und dem Relationship-Management das "next level".
• Sie pflegen und erweitern Ihr Netzwerk und tauschen sich zu aktuellen Herausforderungen des Tagesgeschäftes und Best Practices aus.
• Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Betreuung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe für das gehobene Private Banking Betreuungsklientel zu erstellen.

• Erkennen und Verstehen unternehmerischer Kernthemen:
  • Welche zentralen Themen gibt es und wie können diese erkannt und verstanden werden?
• Persönliche Positionierung
  • Wie kann ich die eigene Position beim Kunden/bei der Kundin stärken und neue Beratungspotenziale aufdecken?
• Unternehmer-Typologien
  • Welche Unternehmer-Typologien gibt es und wie können diese erkannt werden?
• Bedeutung des Umfelds und der Familie:
  • Wer sind die entscheidenden Akteure und wie beeinflussen sie die Entscheidungen?
  • Wie können Berater*innen die Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle von Unternehmer*innen und deren Familien verstehen und berücksichtigen?
• Besonderheiten bei der Beratung und Akquise:
  • Welche Spannungsfelder gibt es zwischen Unternehmer*innen, ihren Familien und Unternehmen?
  • Welche speziellen Anforderungen und Herausforderungen gibt es bei der Beratung und Akquise von unternehmerischen Kunden?

• Smart Talk bei Veranstaltungen
• Virtueller Knigge – Stilvoll online bewegen
• E-Mails richtig schreiben – Hilfen für den Alltag
• Wie man das Beste aus einem Online-Meeting herausholt
• Unterschiede zu Gesprächen von Angesicht zu Angesicht
• Tipps für Online-Konferenzen.

• Grundlegende Begriffe der Finanzplanung im Unternehmen
• Bilanz und GuV als Stellhebel für die Ertrags- und Finanzplanung
• Grundlagen einer Unternehmensbewertung und deren Auswirkung auf die finanzielle Situation des Unternehmers/der Unternehmerin
• WEST-Konzept als Instrument zur langfristigen Wertsteigerung des unternehmerischen Vermögens und Bindeglied zwischen Innen und Außensicht des Unternehmens 

• Grundlegende Entwicklungen am Immobilienmarkt
• Risikofaktoren im Immobilienportfolio
• Optimierung und Bewertung des Immobilienbestandes
• Bewertung und Abgrenzung von Investitionen
• Besondere Immobilien im Bestand
• Immobilienvermittlung und Hausverwaltung

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Betreuung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Betreuung (PK228000).