Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialist*innen, sowie Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes

• VR-Vermögensplaner*innen
• VR-Individualkundenbetreuer*innen 　
• angehende Wertpapierspezialist*innen
• Verantwortliche in der Anlageberatung

Das dritte Präsenzmodul zeigt praktische Einsatzmöglichkeiten des Gelernten auf. Praxisnahe Kundenfälle werden beleuchtet und Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Mit dem Blick auf die steuerlichen Rahmenbedingungen runden wir Ihr Wissen um zentrale Fragestellungen, wie Sie nur bei den Spezialist*innen zu beantworten sind, ab.

• Besteuerungsübersicht
  • Einkünfte- und Vermögensbereiche
• Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer)
  • Einkünfteermittlung und Verlustverrechnung
  • Besonderheiten bei der Investmentfondsbesteuerung
  • Notwendige Veranlagungsfälle zur Vermeidung von Steuernachteilen
• Steuerliche Brennpunkte und Vertriebsansätze bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften
  • Einkünfteermittlung und Verlustverrechnung
  • Abgrenzungsfragen zur Vermeidung von Steuernachteilen
• Besteuerung von Kapitalanlagen im Betriebsvermögen (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)
  • Besteuerungsübersicht
  • Besonderheiten bei der Investmentfondsbesteuerung
• DZ Bank Insight (Impulsvorträge und Diskussion zu ausgewählten Themen):
  • Investitionsmöglichkeiten für Kryptowährungen
  • Die Welt der strukturierten Selbstentscheider*innen
  • Handel Inside inkl. Besuch der Handelstische
• Umsetzung in der Praxis: „Die Uhr tickt“
  • Stillhalterstrategie: Umsetzung im Echtgelddepot
  • Sind marktneutrale Erträge möglich? Backtest in Zeiten Kriegsausbruch in der Ukraine und Zinswende.
  • Die Volatilität der Volatilität: Unsinn, oder Möglichkeit einer Depotabsicherung?
  • Die Bedeutung der Marginauslastung in der Praxis
  • Ist der Optionsmarkt ein Hellseher? Was hat es mit der impliziten Volatilität auf sich?
  • Regulatorik für Praktiker*innen: Wertpapierstrategien unter Einfluss der Besteuerung und Verlustverrechnungsverbot
  • Rentendepots nach der Zinswende: Kursverluste aussitzen?

Dieses Modul ist Bestandteil des Entwicklungsweges VR-Wertpapierspezialist*in. Wir empfehlen Ihnen daher die Paketbuchung.

In der Paketbuchung ist enthalten:

• PK115201 – Optimierung von Aktiendepots mit Optionen und Optionsscheinen, sowie Aktienanalyse
• PK115202 – Qualifiziertes Zinsmanagement von Zinspapieren mit Derivaten, Grundlagen Depot-A, sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen für Wertpapierspezialist*innen
• PK115203 – Steuerliche Rahmenbedingungen für Wertpapierspezialist*innen, sowie Erstellung und Umsetzung eines Anlagekonzeptes
• PK135201 – Online-Seminar: Portfoliomanagement, Devisentermingeschäfte, Börsenpsychologie und Kryptowährungen
• PK215200 – Kompetenznachweis VR-Wertpapierspezialist*in

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Wertpapierspezialist*in (PK215200).