Kompetenznachweis: Zwischenprüfung Trainee Private Banking

• Studienabsolventen mit Wirtschaftsbezug
• Mitarbeitende mit Bankfach- oder Bankbetriebswirt-Abschluss

Das Trainee-Programm Private Banking bereitet Mitarbeitende gezielt auf die anspruchsvollen Aufgaben im Private Banking vor und verbindet fundierte Fachkompetenz mit persönlicher Weiterentwicklung und praxisnaher Anwendung. Teilnehmende profitieren von:

• Ganzheitlicher Qualifizierung: Kombination aus Fachwissen, regulatorischen Anforderungen und Beratungskompetenz für eine professionelle Kundenbetreuung.
• Praxisorientiertem Lernen: Direkter Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag durch Fallstudien, Praxistransferphasen und begleitendes Coaching.
• Persönlicher Entwicklung: Stärkung von Kommunikations-, Verhandlungs- und Netzwerkfähigkeiten für nachhaltigen Erfolg im Kundenkontakt.
• Karriereperspektive: Aufbau eines stabilen Kompetenzfundaments für den Einstieg und die Weiterentwicklung im Private Banking.

Das Programm schafft damit einen klaren Mehrwert für Mitarbeitende und Unternehmen: Es fördert exzellente Beratung, steigert die Kundenzufriedenheit und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.

Klausur:
Sie bearbeiten in 120 Minuten insgesamt zwei Fallstudien zu den Themen Vermögen optimieren und Vorsorge, sowie offene Fachfragen. In diesem Prüfungsbereich zeigen Sie, dass Sie das erlernte Fachwissen in komplexen Kundenfällen umsetzen können.

Analysegespräch:
Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch mit einer Dauer von 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und die Ergebnisse des Analysegesprächs.


Qualifizierungsnachweis:

• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung

Die Module des Trainee Private Banking sind nur als Paket buchbar. Eine Teilnahme an ausgewählten Modulen ist nicht möglich.

Das Trainee-Programm richtet sich gezielt an Studienabsolventen und Mitarbeitende mit einem abgeschlossenen Bankfach- oder Betriebswirt ohne VR-BeraterPass. Zur Bestätigung der Eingangsvoraussetzungen wird eine Kopie des Zertifikates benötigt.

Das Paket besteht aus den Modulen:

• PK136901: Webinar: Kick-Off Trainee Private Banking
• PK116901: Orientierungscenter & Coaching
• PK126901 - PK126905: Trainee Private Banking - Modul 1 - Modul 5
• PK136902: Halbzeit-Webinar: Trainee Private Banking
• PK226900: Zwischenprüfung Trainee Private Banking
• PK126906: Trainee Private Banking - Modul 6 (inkl. 1 TOJ vor und 1 TOJ nach Modul 6)
• PK126907 - PK126910: Trainee Private Banking - Modul 7 - Modul 10
• PK226901: Kompetenznachweis VR-Private Banking Beratung

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

• PK116901: Orientierungscenter & Coaching
• PK126901 - PK126905: Trainee Private Banking - Modul 1 - Modul 5

• Teilnahme an allen vorangegangenen Modulen des Traineeprogramms