Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung

• Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

MC-Test:
Der MC-Test hat eine Dauer von 2 Stunden und umfasst 40 Fragen.

Fallstudie:
Sie bearbeiten in 60 Minuten insgesamt zwei Fallstudien zu den Themen Vermögen und Vorsorge. In diesem Prüfungsbereich zeigen Sie, dass Sie das erlernte Fachwissen in komplexen Kundenfällen umsetzen können.

Analysegespräch:
Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch.
Dauer: 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und die Ergebnisse des Analysegesprächs.

• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung

Im Kompetenznachweis wird die Fachkompetenz und die personale Kompetenz beurteilt. Die personale Kompetenz ist unterteilt in:

• zukunftsorientiert handeln
• genossenschaftlich agieren
• Aktivitäten gestalten

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

• Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
• Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
• Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
• Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
• Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)

Erfolgreicher Abschluss einer der folgenden Kompetenznachweise:

• Kompetenznachweis Serviceberatung (PK211100 oder PK211000 oder 31100 oder PN110 oder PN111)
• Kompetenznachweis Mitarbeiter im Retailgeschäft (2091)
• Kompetenznachweis Verkauf im Retailbanking (SKN72)
• Kompetenznachweis Servicebank

• Zertifizierung zum Finanzberater (3691)
• Seminar Kundenberatung
• Allgemeines Fortbildungssseminar (AFS)