Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung

• Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

MC-Test:
Der MC-Test hat eine Dauer von 2 Stunden und umfasst 40 Fragen.

Fallstudie:
Sie bearbeiten in 90 Minuten insgesamt zwei Fallstudien zu den Themen Vermögen und Vorsorge. In diesem Prüfungsbereich zeigen Sie, dass Sie das erlernte Fachwissen in komplexen Kundenfällen umsetzen können.

Analysegespräch:
Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch.
Dauer: 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und die Ergebnisse des Analysegesprächs.

• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung

Kompetenznachweis mit mehrWert: Unsere Kompetenznachweise bestätigen nicht nur Ihre in den Prüfungssequenzen dargestellte Kompetenz, sondern vermitteln darüber hinaus personale und digitale Kompetenzen. Sie haben 6 Monate vor und 3 Monate nach Ihrem Prüfungstermin die Gelegenheit, sich zusätzlich zu den Modulinhalten des Entwicklungswegs auf Basis Ihres persönlichen Qualifikationsstandes und Ihrer Ziele bzw. angestrebten Funktion mittels rd. 100 WBT‘s individuell weiterzuentwickeln. Wählen Sie aus folgenden Themen: Kommunikation / Persönliche Entwicklung / Kreativität & Effektivität / Digitalisierung und Gesundheit. Beachten Sie auch insbesondere die WBT‘s zum selbstbestimmten Lernen. Diese können Sie während der Seminare und zur Vorbereitung auf den Kompetenznachweis unterstützen. Im Feedback zu Ihren Prüfungssequenzen erhalten Sie darüber hinaus im Kompetenznachweis eine individuelle WBT-Empfehlung, um sich in den erkannten Potenzialen in den drei folgenden Monaten weiterentwickeln zu können.

Mit Bestehen des Kompetenznachweises "VR-Privatkundenberatung" wird der VR-BeraterPass Privatkundenberatung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis werden die Fach-, Methoden-, Sozial-, und Persönlichkeitskompetenz beurteilt.

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

• Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
• Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
• Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
• Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
• Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)

Erfolgreicher Abschluss einer der folgenden Kompetenznachweise:

• Kompetenznachweis VR-Serviceberatung (PK211100 oder PK211000 oder 31100 oder PN110 oder PN111)
• Kompetenznachweis Mitarbeiter im Retailgeschäft (2091)
• Kompetenznachweis Verkauf im Retailbanking (SKN72)
• Kompetenznachweis Servicebank

• Zertifizierung zum Finanzberater (3691)
• Seminar Kundenberatung
• Allgemeines Fortbildungssseminar (AFS)

• Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
• langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)

MC-Test:
Der MC-Test hat eine Dauer von 2 Stunden und umfasst 40 Fragen.

Fallstudie:
Sie bearbeiten in 90 Minuten insgesamt zwei Fallstudien zu den Themen Vermögen und Vorsorge. In diesem Prüfungsbereich zeigen Sie, dass Sie das erlernte Fachwissen in komplexen Kundenfällen umsetzen können.

Analysegespräch:
Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch.
Dauer: 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und die Ergebnisse des Analysegesprächs.

• WpHG: Aktualisierung Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Kenntnisanforderungen
• WpHG: Anleger- und objektgerechte Beratung (Privatkundenberatung)
• WpHG: Anlageberatung - Sachkundeerhalt und -aktualisierung

Mit Bestehen des Kompetenznachweises "VR-Privatkundenberatung" wird der VR-BeraterPass Privatkundenberatung ausgestellt.

Im Kompetenznachweis werden die Fach-, Methoden-, Sozial-, und Persönlichkeitskompetenz beurteilt.

Beurteilt werden die oben genannten Kompetenzen ausschließlich aufgrund der Beobachtungen in den einzelnen Prüfungssituationen.

Gegenstand des Kompetenznachweises sind die Inhalte der Kernmodule:

• Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
• Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
• Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
• Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
• Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)

Erfolgreicher Abschluss einer der folgenden Kompetenznachweise:

• Kompetenznachweis VR-Serviceberatung (PK211100 oder PK211000 oder 31100 oder PN110 oder PN111)
• Kompetenznachweis Mitarbeiter im Retailgeschäft (2091)
• Kompetenznachweis Verkauf im Retailbanking (SKN72)
• Kompetenznachweis Servicebank

• Zertifizierung zum Finanzberater (3691)
• Seminar Kundenberatung
• Allgemeines Fortbildungssseminar (AFS)