Trainee Private Banking - Modul 1

Entwickelt für

Studienabsolventen mit Wirtschaftsbezug
Mitarbeitende mit Bankfach- oder Bankbetriebswirt-Abschluss

Das ist Ihr Nutzen

Das Trainee-Programm Private Banking bereitet Mitarbeitende gezielt auf die anspruchsvollen Aufgaben im Private Banking vor und verbindet fundierte Fachkompetenz mit persönlicher Weiterentwicklung und praxisnaher Anwendung. Teilnehmende profitieren von:

Ganzheitlicher Qualifizierung: Kombination aus Fachwissen, regulatorischen Anforderungen und Beratungskompetenz für eine professionelle Kundenbetreuung.
Praxisorientiertem Lernen: Direkter Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag durch Fallstudien, Praxistransferphasen und begleitendes Coaching.
Persönlicher Entwicklung: Stärkung von Kommunikations-, Verhandlungs- und Netzwerkfähigkeiten für nachhaltigen Erfolg im Kundenkontakt.
Karriereperspektive: Aufbau eines stabilen Kompetenzfundaments für den Einstieg und die Weiterentwicklung im Private Banking.

Das Programm schafft damit einen klaren Mehrwert für Mitarbeitende und Unternehmen: Es fördert exzellente Beratung, steigert die Kundenzufriedenheit und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.

Diese Inhalte erwarten Sie

Biostrukturanalyse STRUCTOGRAM® - Schlüssel zur Selbstkenntnis
Marktgeschehen verstehen
WpHG & MiFID II
Grundlagen Anleihen & Zertifikate
Grundlagen Fonds
Abschlusstest

Mit erfolgreicher Teilnahme am Seminar inklusive Abschlusstest (mindestens 50 %) wird dokumentiert, dass die Teilnehmenden die erforderliche Sachkunde in den benannten Anlageprodukten besitzen.
Die Sachkunde hat eine Gültigkeit für drei Jahre ab Ausstellungsdatum und kann nur durch den Kompetenznachweis in das VR-BeraterPass-System übergehen. Diese Bescheinigung ersetzt nicht den VR-BeraterPass bzw. den Kompetenznachweis.

Das sollten Sie noch wissen

Die Module des Trainee Private Banking sind nur als Paket buchbar. Eine Teilnahme an ausgewählten Modulen ist nicht möglich.

Das Trainee-Programm richtet sich gezielt an Studienabsolventen und Mitarbeitende mit einem abgeschlossenen Bankfach- oder Betriebswirt ohne VR-BeraterPass. Zur Bestätigung der Eingangsvoraussetzungen wird eine Kopie des Zertifikates benötigt.

Das Paket besteht aus den Modulen:

PK136901: Webinar: Kick-Off Trainee Private Banking
PK116901: Orientierungscenter & Coaching
PK126901 - PK126905: Trainee Private Banking - Modul 1 - Modul 5
PK136902: Halbzeit-Webinar: Trainee Private Banking
PK226900: Zwischenprüfung Trainee Private Banking
PK126906: Trainee Private Banking - Modul 6 (inkl. 1 TOJ vor und 1 TOJ nach Modul 6)
PK126907 - PK126910: Trainee Private Banking - Modul 7 - Modul 10
PK226901: Kompetenznachweis VR-Private Banking Beratung

Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises Zwischenprüfung Trainee Private Banking (PK226900).

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