VR-Private Banking Beratung - Modul 2

• Privatkundenberater
• Angehende Private-Banking Berater
• Vermögensplaner
• Wertpapierspezialisten
• Betreuer vermögender Privatkunden
• Privatkundenbetreuer

• Ziele leichter erreichen
• Mehr Erfolg durch professionelles Auftreten
• Sicherheit gewinnen

• Selbstpräsentation - Warum bin ich der richtige Partner für eine langfristige Kundenbeziehung?
• Wer ist mein Gegenüber?
• Personalisierte Kundenansprache
• Kundenakquise- und dann? Wie überzeuge ich potenzielle Neukunden?
• Tipps für eine zielorientierte Gesprächsstruktur
• Gestaltung eines langfristigen Beziehungsmanagements - Kunden zu Partnern machen
• Best Practice-Beispiele
• Praktische Übungen zur Gesprächsführung

• Erster Eindruck: Wer besser wirkt, ist erfolgreicher (Dauer, Signale, Wirkung und eigene Einflussnahme)
• Der kompetente Auftritt: Erscheinungsbild und Ausstrahlung (Farben, Dresscodes und ihre Bedeutung)
• Begrüßung, Titel und Anreden: Können statt Kennen (Lächeln statt Händedruck, Anrede, Gruß, (Selbst-)Vorstellung, Visitenkarten-Knigge)
• Umgangsformen heute (als Gastgeber im Unternehmen, Umgang mit Smartphone und Social Media) 
• Small Talk: das kleine Gespräch mit großer Wirkung (smart einsteigen, Exitstrategien, Themenwahl)
• Geschäftsessen souverän gestalten (Top-Tipps für das nächste Geschäftsessen beim moderierten Business-Lunch)

• Güterstandsrecht
• Ehegattenerbrecht
• Erbschaftssteuerliche Betrachtungen
• Behandlung von Auslandsvermögen
• Nachfolgeplanung im „Private Banking“
• Praxisfälle

• Gesetzliche Altersvorsorge
• 3-Schichten-Modell / SV-Systeme
• Digitale Rentenübersicht
• Ganzheitliches Management der Basisvorsorge
• Ganzheitliches Management der Lebensrisiken
• Steuerliche Aspekte im Vorsorgemanagement
• Beamtenversorgung
• Praxisfälle

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Private Banking Beratung. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent, spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Private Banking Beratung (PK226000).